Isi kandungan:
- Langkah Pertama: Gambaran Keseluruhan Dashboard
- Langkah Kedua: Memperibadikan Pemberitahuan
- Langkah Tiga: Mimpin vs Kenalan
- Langkah Empat: Membuat dan Mengurus Tawaran
- Langkah Lima: Menyesuaikan Pipelin Jualan anda
- Langkah Enam: Menambah Bidang Custom
- Langkah Tujuh: Pelantikan Penjadualan
- Langkah Lapan: Membuat dan Menugaskan Tugas
- Langkah Sembilan: Mengintegrasikan E-mel Anda
- Langkah 10: Menetapkan Tindakan Automatik
Video: Presenting Vtiger 9 (November 2024)
CRM Asas adalah Pilihan Editor PCMag untuk perisian CRM. Siri video yang dibentangkan direka untuk membuat anda dan berjalan dengan Base CRM dengan cepat dan mudah. Ia membimbing anda melalui semua langkah awal untuk menubuhkan, mengatur, dan menggunakan akaun anda. Dalam artikel itu, kami akan memecah tugas seperti menyesuaikan saluran jualan, mengkonfigurasi pengurusan utama, dan menetapkan tindakan automatik.
- Langkah Pertama: Gambaran Keseluruhan Dashboard
- Langkah Kedua: Peribadikan Pemberitahuan Anda
- Langkah Tiga: Mimpin vs Kenalan
- Langkah Empat: Membuat dan Mengurus Tawaran
- Langkah Lima: Menyesuaikan Pipelin Jualan anda
- Langkah Enam: Menambah Bidang Custom
- Langkah Tujuh: Pelantikan Penjadualan
- Langkah Lapan Mencipta dan Menetapkan Tugas
- Langkah Sembilan Mengintegrasikan E-mel Anda
- Langkah 10 Menetapkan Tindakan Automatik
Langkah Pertama: Gambaran Keseluruhan Dashboard
Ketahui cara menggunakan papan pemuka CRM Pangkalan anda dalam video pendek ini termasuk gambaran keseluruhan aktiviti akaun, ringkasan saluran paip, dan pilihan penapisan. Terdapat tiga jenis profil CRM Asas, masing-masing mempunyai keizinan yang berbeza: Pengguna, Pengurus, dan Perusahaan. Profil pengguna hanya dapat melihat aktiviti mereka sendiri, pengurus dapat melihat aktiviti mereka dan laporan langsung mereka, dan pengguna perusahaan dapat melihat aktivitas untuk seluruh pasukan.
Jika tidak, papan pemuka kelihatan sama di semua profil, dengan saluran dan ringkasan transaksi di sebelah kiri, aktiviti akaun di pusat, dan tugas dan pelantikan di sebelah kanan. Penambahan baru kepada antara muka pengguna (UI) adalah butang Tambah sejagat, yang boleh digunakan untuk menambah kenalan baru, petunjuk, dan rekod lain dari mana-mana skrin, termasuk papan pemuka.
Anda boleh melihat maklumat peringkat teratas mengenai tawaran anda, yang disaring oleh saluran paip, serta aktiviti 30 hari yang lalu, termasuk tawaran yang telah dimenangi dan hilang atau ditandakan sebagai tidak layak. Aktiviti akaun dianjurkan oleh nota, tugas selesai, dan transaksi. Dalam lajur ini, anda akan melihat setiap kali seseorang menambah perjanjian baru, kenalan, nota, tugas, atau mengubah status atau peringkat timbal atau perjanjian. Akhirnya, tugas dan pelantikan yang akan datang berada di sebelah kanan; tugas tertunggak dipaparkan dengan warna merah. Tonton video untuk petua mengenai penapisan kandungan dan menyesuaikan papan pemuka anda untuk keperluan khusus anda.
Langkah Kedua: Memperibadikan Pemberitahuan
Video ini berjalan anda melalui cara untuk menguruskan pemberitahuan. Terdapat tiga jenis pemberitahuan dalam CRM Asas: pemberitahuan pratetap, notifikasi diperibadikan, dan pemberitahuan web.
Pemberitahuan pratetap merangkumi aktiviti perisian seperti apabila plumbum, perjanjian, atau tugas diberikan kepada anda serta pelantikan dan peringatan tugas. Terdapat juga pemberitahuan sistem seperti ketika impor atau eksport selesai atau ketika memimpin baru dibuat dari bentuk penangkapan. Untuk setiap ini, anda boleh memilih tanda amaran web, isyarat e-mel, atau mematikan pemberitahuan.
Pengguna boleh membuat pemberitahuan peribadi berkaitan dengan petunjuk, kenalan, dan transaksi. Bagi setiap orang, pertama anda memilih penapis, seperti petunjuk yang dimiliki oleh pasukan tertentu atau pengguna atau perjanjian yang berada dalam tahap tertentu. Kemudian anda memilih pemicu. Sebagai contoh, anda mungkin mahu menerima amaran apabila tugas ditambah kepada perjanjian baru atau apabila tahap kesepakatan dalam saluran paip diubah. Pemberitahuan boleh mempunyai lebih daripada satu pencetus. Anda boleh mendapatkan makluman web, e-mel, dan mudah alih.
Akhir sekali, pengguna yang telah mendaftar untuk Pangkalan Suara, atau disepadukan dengan beberapa pembekal perkhidmatan suara perniagaan lain, boleh mendaftar untuk pemberitahuan web mengenai panggilan masuk dan mesej teks. Suara Pangkalan merangkumi nombor telefon yang unik dan log masuk secara automatik dan mesej kepada petunjuk dan kenalan.
Langkah Tiga: Mimpin vs Kenalan
Jika anda baru kepada CRM, maka anda mungkin mempunyai kekeliruan ketika datang ke petunjuk dan kenalan. Dalam CRM Asas, plumbum adalah orang utama, syarikat, atau peluang perniagaan yang belum menjadi sebahagian daripada saluran paip jualan. Ini termasuk orang dan syarikat yang anda dapati melalui rangkaian tetapi dengan siapa anda belum membuat perjanjian perniagaan. Pemimpin adalah mengenai potensi. Apabila timbalan menunjukkan minat dalam produk atau perkhidmatan, mereka boleh ditukar menjadi kenalan. Kenalan juga boleh menjadi seseorang yang anda telah menjalankan perniagaan pada masa lalu dan mungkin menawarkan perniagaan berulang.
Tab Lead dan Contact di dalam CRM Asas dan berfungsi sama, dengan pelbagai penapis carian. Pengetua dikategorikan dalam tiga cara: baru, bekerja, dan tidak layak. Kenalan dipisahkan antara prospek dan pelanggan. Kenalan boleh dikaitkan dengan satu atau lebih tawaran. Untuk kedua-dua petunjuk dan kenalan, anda dapat melihat tugas dan pelantikan yang berkaitan dalam entri mereka serta dokumen yang berkaitan. Leads boleh ditukar kepada kenalan tetapi tindakan itu tidak boleh diterbalikkan.
Langkah Empat: Membuat dan Mengurus Tawaran
Tawaran adalah peluang jualan yang berkaitan dengan timbal atau kenalan. Mereka bergerak melalui saluran paip jualan anda, yang mewakili proses jualan anda. Setiap saluran paip berakhir pada salah satu daripada tiga peringkat tertutup: menang, hilang, atau tidak layak. Menang dan hilang adalah jelas; menandakan perjanjian sebagai cara yang tidak memenuhi syarat bahawa ia bukan penolakan penuh. Alasan yang tidak memenuhi syarat boleh dibuat mengenai masa, belanjawan, penyusunan semula syarikat, atau elemen yang tidak terkawal. Tiga baldi untuk tawaran memudahkan anda menjejaki kejayaan anda dan sasaran sasaran tim penjualan anda.
Di halaman Tawaran, anda dapat melihat berapa banyak tawaran di setiap peringkat saluran paip. Seperti petunjuk dan kenalan, anda juga boleh menapis tawaran dengan mana-mana medan yang anda gunakan. Dalam kemasukan urus niaga, anda dapat melihat hubungan, plumbum, atau syarikat mana yang berkaitan dengannya, aktiviti baru-baru ini, dan peratusan nilai dan kemungkinannya. Sebarang tugasan atau pelantikan yang berkaitan juga dipaparkan. Anda juga boleh mengubah peringkat perjanjian di sini.
Langkah Lima: Menyesuaikan Pipelin Jualan anda
Talian paip jualan terdiri daripada peringkat. CRM asas mempunyai enam peringkat dari kotak, tetapi anda boleh menambahkan lebih banyak atau memadam apa-apa yang anda tidak merancang untuk digunakan. Anda juga boleh menamakan semula dan menyusun semula peringkat berdasarkan proses syarikat anda. Terdapat dua jenis peringkat: aktif dan ditutup. Walaupun anda boleh menamakan semula mana-mana tiga peringkat tertutup, yang lalai untuk memenangi, hilang, dan tidak layak, anda boleh memadamnya atau menambah lagi.
Sekiranya anda mempunyai beberapa saluran paip jualan, maka anda boleh menyesuaikan masing-masing dengan tahap yang berbeza. Jadi, jika anda menjual kedua-dua produk dan perkhidmatan, maka anda boleh mempunyai saluran paip yang sesuai dengan setiap proses.
Langkah Enam: Menambah Bidang Custom
Leads, kenalan, dan tawaran mempunyai banyak bidang lalai tetapi itu tidak selalu cukup. Bidang adat membolehkan anda mengumpul dan menyimpan maklumat tambahan tentang prospek anda yang unik untuk perniagaan anda. CRM asas mempunyai pelbagai pilihan medan tersuai. Anda boleh membuat medan untuk satu baris teks, perenggan teks, kotak centang, menu lungsur, menu multi-pilih, tarikh, e-mel, telefon, alamat, dan URL. Anda boleh menambah banyak bidang tersuai yang anda suka, dan untuk menu drop-down dan multi-select, sehingga 500 pilihan.
Langkah Tujuh: Pelantikan Penjadualan
CRM asas dilengkapi dengan ciri kalendar, dan anda juga boleh mengintegrasikan satu atau lebih Kalendar Google dengan akaun anda. Anda mesti memilih satu kalendar sebagai lalai, yang merupakan satu-satunya kalendar yang boleh anda edit. Pelantikan daripada kalendar bukan lalai muncul dalam kelabu. Apabila anda membuat janji temu, anda boleh mengaitkannya dengan plumbum, perjanjian, atau kenalan. Cuma mula menaip nama dan Pangkalan CRM akan mencadangkan sebarang rekod yang sepadan.
Pelantikan mereka akan muncul dalam kemasukan untuk memimpin, hubungan, atau perjanjian. Penjimatan pelantikan menambahkannya ke kalendar anda dan menghantar jemputan kepada peserta lain. Anda boleh memuat naik logo syarikat anda supaya ia akan dipaparkan dalam semua undangan. Anda juga boleh menambah pelantikan dari halaman utama, hubungan, atau transaksi. Apabila anda melihat janji temu, anda dapat melihat peserta yang menerima dan menolak jemputan anda.
Langkah Lapan: Membuat dan Menugaskan Tugas
Dalam CRM Asas, semua tugas dikaitkan dengan tawaran. Anda boleh menambah tugas dari tab Kalendar atau Tugas atau langsung dari entri utama, kenalan, atau transaksi. Tugas mempunyai tarikh akhir dan peringatan pilihan, yang boleh dihantar satu minggu, satu hari, satu jam, 30 minit, 15 minit, atau lima minit sebelum tarikh tamat atau pada masa yang tepat pada tarikh tamat tempoh. Tugas-tugas tertunggak muncul dengan warna merah. Bergantung kepada kebenaran anda, anda boleh memberikan tugas kepada diri sendiri atau pengguna lain.
Langkah Sembilan: Mengintegrasikan E-mel Anda
CRM asas mempunyai alat e-mel tetapi ia juga terintegrasi dengan Gmail dan penyedia e-mel lain. Mengintegrasikan akaun e-mel anda bermakna komunikasi dengan petunjuk dan kenalan secara automatik dilog masuk, meninggalkan anda masa untuk kerja yang lebih penting. Akaun e-mel anda akan diselaraskan dua cara: e-mel yang anda hantar dalam CRM Base akan muncul dalam klien e-mel anda dan sebaliknya. CRM asas akan menghantar e-mel kepada anda apabila penyegerakan e-mel awal selesai.
E-mel anda dibahagikan kepada empat folder: Peti Masuk, E-mel Tidak Diterima, Dihantar, dan Diarkibkan. Peti Masuk anda mengandungi e-mel yang disambungkan kepada petunjuk, kenalan, dan transaksi dalam akaun anda. E-mel yang tidak dimatikan adalah yang tidak dikaitkan dengan akaun anda. Dari folder itu, anda boleh menambah e-mel sebagai plumbum atau kenalan. Dalam folder Dihantar, anda dapat melihat sama ada e-mel telah dilihat dan berapa kali ia dilihat, dengan cara itu anda boleh mengenal pasti mesej yang mungkin jatuh melalui retak atau pergi ke alamat e-mel yang salah. Anda boleh memadamkan mesej atau mengarkibkannya apabila ia tidak lagi penting.
Langkah 10: Menetapkan Tindakan Automatik
Jika anda mendapati diri anda melakukan tugas yang sama berulang kali, maka mengapa tidak mengautomasikannya? CRM asas mempunyai beberapa pilihan untuk membuat tugas secara automatik berdasarkan peristiwa tertentu. Anda mesti menjadi pengguna peringkat pengurus yang merupakan pentadbir akaun untuk membuat tindakan automatik. Contohnya termasuk membuat tugas apabila urus niaga bergerak ke tahap baru atau mengemaskini bidang khusus apabila perjanjian baru dibuat. Pertama, anda memilih peristiwa yang akan mencetuskan tindakan. Pilihan termasuk: apabila memimpin baru dibuat, apabila kenalan baru dibuat, apabila kesepakatan dibuat, atau apabila kesepakatan dipindahkan ke peringkat yang berbeza. Beberapa peristiwa ini mempunyai lebih banyak pilihan berbentuk seperti penapisan oleh syarikat, saluran paip, atau peringkat perjanjian.
Seterusnya, anda memutuskan apakah tugas itu, berikannya kepada pengguna, dan pilihan menambah tarikh akhir. Anda boleh membuat pelbagai tugas setiap tindakan automatik.
