Bagaimana untuk mencipta automasi jualan langsung dengan zapier

Apa yang berlaku apabila anda menyepadukan Salesforce, alat Pilihan Editor kami untuk pengurusan hubungan pelanggan (CRM), dengan MailChimp, alat Pilihan Editor kami untuk pemasaran email? Jawapannya ialah, anda boleh mengubah interaksi satu kali ke dalam komunikasi berterusan yang membantu anda mengubah prospek menjadi petunjuk, membawa pelanggan, dan pelanggan ke penginjil jenama sepanjang hayat.

Sekiranya anda mempunyai pasukan pemaju di dalam rumah, maka menggabungkan alat Software-as-a-Service (SaaS) yang berbeza tidak begitu sukar, terutama apabila kedua-dua alat menawarkan antara muka aplikasi aplikasi terbuka (API). Bagi syarikat yang tidak memiliki keahlian teknikal untuk membuat sambungan ini, syarikat-syarikat seperti Zapier telah mempermudahkan proses integrasi, membolehkan anda mengubah tindakan berasaskan perisian tunggal ke dalam automasi pelbagai langkah.

Untuk artikel ini, kami meminta Zapier untuk membimbing kami melalui membuat "Zap" antara alat pemasaran e-mel MailChimp dan alat CRM Salesforce. Untuk melaksanakan tugas ini, anda memerlukan akaun MailChimp, Salesforce, dan Zapier. Sedia? Mari kita mulakan.

1 1. Buat Zap

Dalam bahasa Zapier, "Zap" adalah integrasi antara dua aplikasi. Zap terdiri daripada Pencetus dan satu atau lebih Tindakan atau Carian. Apabila Trigger dimulakan dalam satu aplikasi, Zapier kemudian secara automatik melaksanakan Tindakan atau Carian dalam apl lain. Sekiranya ini terdengar mengelirukan, maka berikanlah dengan saya kerana ia akan masuk akal dalam beberapa langkah lagi.

Klik oren "Buat Zap" di sudut kanan atas papan pemuka anda. Sekiranya anda tidak pernah menggunakan Zapier sebelum ini, maka butang ini adalah di mana anda akan memulakan proses integrasi di antara berbilang aplikasi.



2 2. Inisiasikan Salesforce

Taipkan nama aplikasi yang anda ingin hantar data. Pilih "Salesforce."



3 3. Pilih Pencetus

Terdapat banyak peristiwa yang berlainan yang berlaku dalam Salesforce yang boleh anda pilih sebagai Trigger anda. Kenalan Baru, Leads Baru, Objek Tersuai Baru, Peluang Baru-mana-mana peristiwa ini boleh berfungsi sebagai automasi atau pemicu Zap anda. Untuk tujuan demonstrasi ini, kami akan memilih "Kenalan Baru."

Tetingkap pop timbul akan meminta anda memasukkan credentials Salesforce anda. Anda kemudian akan diminta untuk menjalankan ujian Trigger. Zapier akan menarik kenalan sedia ada dari pangkalan data Salesforce anda sebagai data sampel untuk peringkat seterusnya Zap anda.



4 4. Mulakan MailChimp

Seterusnya, anda akan diminta memilih aplikasi "Tindakan". Dalam kes ini, anda mahu menaip "MailChimp" ke dalam bar carian.



5 5. Pilih Tindakan Anda

Seperti yang anda lakukan dengan Salesforce, Zapier akan meminta anda untuk memilih Tindakan mana yang anda mahu automasi dilakukan apabila Salesforce mendaftarkan kenalan baru. Dalam kes ini, pilih "Tambah / Kemas kini Pelanggan" sebagai Tindakan anda. Ini akan secara automatik membolehkan Zapier menambah pelanggan ke MailChimp setiap kali kenalan baru dibuat dalam Salesforce.

Anda kemudian akan diminta untuk menyambung akaun MailChimp anda kepada Zapier dengan menaip nama pengguna dan kata laluan MailChimp anda ke dalam tetingkap pop timbul.



6 6. Sesuaikan Zap Anda

Untuk terus mengarahkan tiga sistem untuk menyempurnakan automasi pelbagai langkah, anda akan mahu memilih senarai MailChimp yang mana kenalan Salesforce yang baru akan muncul sebaik sahaja kenalan ditarik ke Salesforce. Memohon mana-mana medan pilihan lain yang anda perlukan (iaitu, Double Opt-in).

Seterusnya, klik butang "Teruskan", menguji sambungan, namakan Zap anda (jadi anda boleh menemuinya semula kemudian dalam akaun Zapier anda), dan kemudian togol ke "Aktif." Sekarang sebarang kenalan baru yang dibuat dalam Salesforce akan ditambah secara automatik ke senarai MailChimp anda.