Zoho crm review & rating

Edisi dan Harga Zoho

Selain daripada Zoho One, Zoho menawarkan pakej percuma bersama empat pakej CRM berbayar. Edisi percuma, yang termasuk hanya 10 pengguna, dilengkapi dengan petunjuk jualan, pemasaran, dan automasi sokongan pelanggan dengan laporan dan alat peramalan. Pakej ini lebih murah daripada CRM Insightly, yang menyekat versi percuma kepada hanya dua pengguna, walaupun edisi percuma Bitrix24 CRM membolehkan sehingga 12 pengguna.

Edisi Standard ($ 15 setiap pengguna sebulan, atau $ 12 per pengguna sebulan jika anda mendaftar untuk pelan tahunan) termasuk ramalan jualan, papan pemuka tersuai, pustaka dokumen, kempen pemasaran, dan kemampuan untuk menghantar e-mel massa. Ukuran pangkalan data standard dihadkan pada 100, 000 rekod.

Edisi Profesional ($ 25 setiap pengguna per bulan, atau $ 20 per pengguna per bulan untuk pelan tahunan) termasuk integrasi e-mel, CRM sosial, integrasi Google AdWords, pengurusan inventori, automasi aliran kerja, dan keselamatan berasaskan peranan, bersama dengan jumlah pangkalan data tanpa had rekod. Edisi Enterprise ($ 40 setiap pengguna sebulan, atau $ 35 setiap pengguna sebulan untuk pelan tahunan) membawa pengurusan wilayah, modul dan fungsi tersuai, tindakan berasaskan masa, senarai berkaitan peribadi, dan pelbagai mata wang. Sokongan apl mudah alih tersedia di semua pelan, percuma dan berbayar. Perhatikan bahawa tinjauan ini memberi tumpuan kepada edisi Profesional.

Zoho CRM Plus ($ 60 setiap pengguna setiap bulan, atau $ 50 setiap pengguna sebulan dalam pelan tahunan) merangkumi semua ciri dalam edisi Enterprise, serta pemasaran e-mel, tinjauan pelanggan dalam talian, pengesanan pengunjung, dan pemasaran media sosial yang maju dan analisis. Terdapat percubaan selama 30 hari untuk CRM Plus. Dengan semua aplikasi Zoho lain yang tersedia untuk penyepaduan yang mendalam, selamat untuk memikirkan Zoho CRM Plus sebagai suite perisian perniagaan yang termasuk CRM.

Pakej yang anda pilih bergantung pada apa yang anda perlu capai. Edisi Enterprise mempunyai ciri sokongan yang sangat baik, tetapi jika anda hanya mencari CRM, versi Standard haruslah cukup baik. Walau bagaimanapun, jika anda ingin menangkap petunjuk dari Twitter atau Facebook, gunakan CRM sebagai sebahagian daripada sokongan pelanggan, dan uruskan inventori produk, anda harus tetap dengan edisi Profesional. Jika anda berurusan dengan berbilang mata wang atau memerlukan keupayaan untuk mengendalikan wilayah jualan yang berlainan, maka Enterprise harus menjadi pilihan anda. Zoho CRM mempunyai had pengguna dan penyimpanan, jadi jika anda tidak memerlukan pelaporan yang kuat atau papan pemuka tersuai, anda mungkin ingin mempertimbangkan penyelesaian yang lebih mudah, kurang disesuaikan seperti Infusionsoft atau CRM Base.

Pilihan terakhir, yang disebut tadi, adalah Zoho One. Ia merupakan lesen tunggal yang menyediakan akses kepada pelanggan Zoho kepada setiap aplikasi dalam portfolio Zoho untuk purata $ 30 setiap pengguna sebulan. Anda mendapat integrasi dan ciri yang sama seperti yang anda gunakan mana-mana edisi lesen di atas, serta Panel Admin yang dikemas kini yang membantu pentadbir IT mempunyai isu penggunaan berskala besar seperti pengurusan identiti dan peruntukan peranan.

Zoho CRM adalah perkhidmatan membayar-sebagai-anda-pergi; anda boleh meningkatkan, menurunkan, atau membatalkan pada bila-bila masa. Walaupun kos boleh menambah, Zoho CRM tetap mampu, tanpa mengira tahap mana yang anda pilih. Anda boleh mengakses Zoho CRM secara langsung dari Google Apps, jika anda memilikinya, yang merupakan cara yang berguna untuk mengintegrasikan e-mel dan CRM anda.

Pengguna dan Kenalan

Ciri-ciri utama kenalan dan pengurusan utama Zoho CRM, serta saluran paip jualan, boleh didapati di skrin utama yang direka dengan baik. Anda boleh mempunyai sehingga 10 komponen pada papan pemuka, menyesuaikannya melalui reka bentuk widget drag-and-drop.

Sebenarnya, Zoho CRM memerlukan sedikit penyesuaian untuk bermula, jadi pentadbir perlu memasukkan beberapa papan pemuka, medan adat, dan halaman yang teratur. Itu akan memudahkan pengguna mencari semua yang mereka perlukan. Mewujudkan pengguna dalam Zoho CRM adalah mudah berbanding Salesforce, dan penapis canggih membuat carian mudah.

Alat carian membolehkan pengguna menanyakan data CRM berdasarkan tugas, nota, e-mel, dan aktiviti lain. Terdapat juga pandangan garis masa yang membolehkan pengguna jualan melihat data sejarah pelanggan dan interaksi dengan ahli pasukan jualan lain, bersama dengan item tindakan yang akan datang.

Apabila anda log masuk buat kali pertama, Zoho mengarahkan anda ke halaman percikan yang menggariskan semua langkah yang perlu anda ambil. Tidak perlu cuba untuk mencari tahu apa yang harus anda lakukan terlebih dahulu-Launchpad memilikinya, bersama-sama dengan pautan ke setiap langkah. Bermula membantu anda menentukan petunjuk, kenalan, akaun, dan aktiviti. Persediaan Mudah membolehkan anda menambah pengguna dan menyesuaikan platform, dan Peribadikan membolehkan anda menukar tetapan anda. Anda sentiasa melihat aktiviti baru-baru ini dan tugas-tugas yang akan datang, supaya anda boleh kembali kepada apa yang anda lakukan jika anda terperangkap.

Zoho bermitra dengan LinkedIn untuk membuat Sales Navigator untuk Zoho CRM, yang dilancarkan pada bulan Julai 2017. Integrasi ini membantu jurujual mengumpul maklumat mengenai prospek melalui LinkedIn, termasuk sambungan yang dikongsi, tanpa perlu meninggalkan CRM Zoho. Syarikat itu juga mempunyai ciri yang dikenali sebagai SalesInbox yang mengoptimumkan peti masuk e-mel.

Ciri reka bentuk Layout Halaman memberikan perniagaan keupayaan untuk mengendalikan pelbagai produk dalam satu akaun CRM. Ciri Peti Sandaran Zoho CRM membolehkan pengujian modul dan susun atur yang dibuat khas. Perusahaan Kecil dan Menengah (SME) dan perniagaan yang lebih besar boleh menggunakan Sandbox untuk menguji perisian CRM yang dibina khas sebelum melancarkannya kepada pengguna. Salesforce juga termasuk keupayaan ujian seperti ini.

Zoho CRM mempunyai integrasi mendalam dengan Google G Suite supaya anda dapat melihat semua kenalan dan entri kalendar anda. Anda boleh mengimport nama tambahan melalui Excel atau fail berbilang koma atau fail.VCF. Anda juga boleh membuat kenalan secara manual. Setiap kali anda menghantar e-mel kepada orang yang baru, Zoho CRM secara automatik mengambil interaksi itu dan mencipta rekod yang sesuai.

Anda boleh menyediakan akaun individu untuk setiap pelanggan dan memberikan beberapa kenalan kepada setiap akaun. Adalah mudah untuk mengatur orang menjadi petunjuk aktif dan menetapkan kategori klasifikasi yang berbeza. Anda boleh melampirkan dokumen ke rekod kenalan individu dan melihat semua fail yang dimuat naik dalam pustaka dokumen.

Banyak syarikat menggalakkan pelanggan memasukkan nama, alamat, dan maklumat lain ke dalam bentuk web di laman web. Sebaik sahaja borang dihantar, Zoho secara automatik boleh mengimport butir-butir tersebut ke dalam kenalan baru dan memberi wakil kepada mereka secara langsung. Anda boleh melakukan perkara yang sama untuk meja bantuan, sokongan pelanggan dan tiket penyelesaian masalah lain.

Pengurusan Utama

Zoho CRM dibina untuk menampung pelbagai model perniagaan. Biasanya, prospek baru bermula sebagai petunjuk dan ditukar kepada kenalan apabila mereka layak (yang ditandai sebagai bakal pelanggan). Pada ketika itu, syarikat yang berkaitan dengan prospek itu akan menjadi akaun. Seperti kebanyakan ciri-ciri dalam Zoho CRM, anda menggunakan apa yang anda perlukan. Sebuah syarikat yang tidak menjana lebih daripada beberapa petunjuk pada satu masa mungkin ingin melangkau langkah itu sama sekali dan menarik nama-nama baru terus ke dalam senarai kenalan.

Walau bagaimanapun, jika anda perlu menjana banyak petunjuk dari pelbagai sumber, Zoho CRM cemerlang. Selain menarik diri dari borang web, Zoho membantu anda mengumpulkannya dengan menggunakan ciri yang dikenali sebagai SalesSignals. SalesSignals membolehkan anda memantau pelbagai sumber-perbualan, e-mel, rangkaian sosial-dan mendapatkan pemberitahuan masa nyata apabila, sebagai contoh, kemungkinan pemimpin menyebut syarikat anda di suapan Twitter. Anda juga boleh menetapkannya untuk menuai secara automatik apabila syarikat anda ditandakan dalam media sosial.

SalesSignals terintegrasi dengan beberapa aplikasi pihak ketiga seperti MailChimp dan SurveyMonkey. Seperti integrasi e-mel, ia boleh didapati dalam pakej Profesional. Sekiranya anda ingin membuang media sosial dan sumber-sumber lain untuk petunjuk baru, pakej ini sangat berbaloi. Zoho CRM adalah salah satu daripada beberapa sistem CRM di sini yang menawarkan kemampuan sedemikian. Sistem bersaing, seperti Insightly, hanya menawarkannya melalui aplikasi rakan kongsi.

Di samping itu, satu ciri baru yang disebut LinkedIn Sales Navigator membolehkan anda mencari prospek di LinkedIn dari dalam Zoho CRM UI. Satu lagi sumber yang baik untuk mencari petunjuk baru disediakan melalui integrasi Google AdWords, yang secara automatik menarik nama-nama pelawat yang mengklik iklan dan mengisi borang.

Zoho CRM menawarkan pelbagai prosedur aliran kerja automatik, yang boleh sangat berguna apabila berurusan dengan proses jualan. Sebagai contoh, anda boleh menetapkan balasan automatik dan membawa petunjuk kepada ahli kakitangan tertentu apabila mereka memenuhi kriteria tertentu. Anda juga boleh menetapkan proses kelulusan supaya, contohnya, plumbum mesti diluluskan oleh penyelia sebelum ditukar kepada kenalan. Pasukan jualan boleh mengutamakan lead melalui proses pemarkahan berdasarkan pelbagai kriteria, seperti pendapatan syarikat atau sama ada mereka berasal dari bentuk atau rangkaian sosial.

Untuk mengikuti persaingan yang canggih seperti Salesforce, Zoho telah menambah ciri kecerdasan buatan (AI) yang syarikat itu memanggil Zia. Alat ini menggunakan analisis trend untuk mengesan anomali dalam proses jualan dan mencadangkan masa terbaik untuk menindaklanjuti panggilan dan e-mel. (Anda tentu saja boleh mengabaikan cadangan bergantung kepada berapa banyak yang anda percayai proses AI.) Zia juga bertindak sebagai pembantu maya, jadi pengguna boleh bertanya atau menggunakan arahan suara melalui mesej atau telefon. Sebagai contoh, anda boleh meminta Zia untuk mengemas kini status atau membuat carta.

Petua Kuasa: Buat Kebanyakan Templat E-mel

Templat adalah cara pintar untuk mengelakkan kebosanan merangka e-mel yang sama berulang kali. Editor template drag-and-drop Zoho CRM menjadikan tugas lebih mudah dan lebih cepat.

Anda boleh memilih salah satu daripada pelbagai templat yang tersedia di galeri templat dan menyesuaikannya, atau menggunakan editor untuk menyeret dan menjatuhkan teks, imej, jadual, dan butang untuk mereka bentuk. Mengapa tidak memilih susun atur baru atau menambah warna latar belakang ke templat anda untuk menangkap mata penerima anda? (Tetapi jangan pergi ke laut dengan terlalu banyak warna!)

Memperibadikan templat anda meningkatkan prestasi mereka. Semasa merangka satu, masukkan "#" dan senarai medan gabungan yang berkaitan modul akan muncul, menjadikannya mudah untuk memperibadikan templat anda.

Sebaik sahaja anda telah melaksanakan templat baru, anda perlu memastikan ia melakukan yang terbaik dengan menggunakan ciri analisis e-mel. Membuat perubahan pada templat anda berdasarkan kadar terbuka atau klik gagal akan membantu mengekalkan tahap prestasi e-mel anda. Anda akan dapat melihat versi mana yang terbaik dan membuat perubahan pada templat berprestasi rendah anda berdasarkan apa yang anda temukan.

Anda boleh berkongsi folder yang mempunyai e-mel dan templat terbaik dengan rakan sekerja anda, atau memilih antara e-mel rakan anda dengan kadar terbuka tertinggi.

Pemasaran E-mel Diperbodakan

Untuk kempen, anda menyediakan template pemasaran e-mel dalam Zoho CRM dan gunakan pemboleh ubah untuk menunjukkan data yang hendak ditarik dari kenalan dan pangkalan utama anda. Anda boleh menjejaki jualan barangan dan perkhidmatan menggunakan alat pengurusan inventori dalam edisi Profesional. Dengan automasi ini, anda boleh menentukan skrip yang secara automatik menghantar emel baru, membuat tugas yang dikaitkan dengan tiket sokongan, atau mengeluarkan isyarat apabila sesuatu memerlukan perhatian.

Pengurusan e-mel dan pemasaran adalah mudah, terutamanya dengan integrasi SalesInbox, pelanggan mel khusus Zoho untuk jurujual. SalesInbox adalah produk yang berasingan tetapi boleh didapati untuk penyepaduan dengan Zoho CRM bermula dari tier Enterprise. (Syarikat juga menawarkan Zoho SalesInbox untuk Salesforce.)

SalesInbox menambah organisasi e-mel yang lebih penting dengan metrik seperti analisis templat, perbandingan versi, dan kadar terbuka, tetapi juga menggunakan data CRM kontekstual untuk memaparkan e-mel yang relevan untuk jurujual dalam CRM. Sama seperti ciri My Day di Infusionsoft dan susun atur papan pemuka Lightning yang semula direka Salesforce, SalesInbox adalah ciri produktiviti yang sangat berguna untuk memastikan jurujual dalam tugas dan bekerja dalam satu aplikasi terpusat. SalesInbox membolehkan pengguna untuk menambah rekod utama atau kenalan dari dalam e-mel, dan secara automatik menyerahkan tugas ke rekod tertentu apabila e-mel masuk memicu peraturan yang telah ditetapkan.

Papan pemuka SalesInbox dibahagikan kepada empat lajur lalai: Tawaran, Kenalan dan Leads, Tidak di CRM, dan Rakan Kongsi untuk mengatur dan menyusun e-mel untuk jurujual. E-mel urus niaga juga mempunyai nilai potensi peluang yang diberikan kepada mereka dengan jumlah dolar yang diserlahkan di hijau di sebelah setiap e-mel. Pengguna boleh menetapkan peringatan dalam SalesInbox untuk menghantar e-mel tindak balas dalam tempoh masa tertentu. Pemasaran e-mel dan ciri SalesInbox dalam Zoho CRM tidak begitu mendalam sebagai Kempen Zoho, tetapi pengurusan e-mel CRM asli pasti ditambah.

Satu lagi ciri penting ialah Gamescope, yang boleh didapati dalam versi Professional dan Enterprise. Komponen pemadam papan pemuka ini membolehkan mana-mana pengguna untuk membuat pertandingan dan menjemput rakan sekerja untuk bersaing untuk metrik jualan atau produktiviti seperti membuat panggilan paling atau menutup tawaran yang paling. Pemenang menerima pelbagai mata, trofi, atau lencana.

Ikon pengawal permainan baru di bahagian atas kanan papan pemuka Zoho CRM menunjukkan pemberitahuan Gamescope, dan pentadbir boleh mengkonfigurasi tetapan permainan dan hadiah. Aspek ini adalah unik di antara platform CRM yang kami uji dan melengkapi perisian motivasi jualan Zoho Motivator syarikat, yang boleh didapati sebagai satu lagi integrasi.

Pelaporan dan Integrasi Pihak Ketiga

Anda boleh menambah papan pemuka sedia dan adat pada skrin anda untuk melihat pelbagai jenis maklumat sepintas lalu. Zoho tidak secara automatik menganggap setiap pengguna adalah wakil jualan, yang bermaksud kurang memerangi perisian jika anda bekerja di jabatan bukan jualan. Laporan komprehensif boleh didapati di peringkat terendah juga, jadi anda tidak perlu menaik taraf ke peringkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan pemahaman tentang apa yang sedang berlaku dalam organisasi anda.

Zoho CRM juga dilengkapi dengan laporan dan visualisasi yang menarik. Carta kini mempunyai pilihan untuk membuka dalam tetingkap pop timbul, dan carta garis, bar, pai, dan corong sedia ada telah disokong oleh donat dan carta kawasan. Pengguna boleh menambah laporan ke folder Kegemaran, dan terdapat juga folder untuk laporan yang baru sahaja dipadam dalam kes penghapusan yang tidak disengajakan. Pelaporan Zoho CRM tidak begitu mantap seperti Salesforce, tapi itu kepala dan bahu di atas setiap platform CRM yang kami uji.

CRM tidak boleh wujud dalam vakum. Zoho mempunyai senarai alat yang bagus untuk digunakan, sekarang semua ditempatkan di Zoho Marketplace. Seperti yang dinyatakan, G Suite adalah yang besar. Zoho CRM juga terintegrasi dengan MailChimp dan Contact Tetap untuk pemasaran e-mel, Evernote untuk pengambilan nota, ClickDesk untuk perkhidmatan bantuan meja, Outlook untuk e-mel dan kalendar, Microsoft Office untuk dokumen, QuickBooks untuk perakaunan, dan VWorkApp untuk penghantaran dan penjejakan pekerjaan. Terima kasih kepada produk lain Zoho, anda mendapat akses ke pemasaran e-mel terbina dalam, invois, dan alat pengurusan kes.

Pengintegrasian lain yang ketara ditambah ke Marketplace Zoho termasuk Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy, dan Sokongan Zendesk. Zoho CRM juga berintegrasi dengan Zoho Webinar dan Zoho Social untuk pengurusan media sosial yang lebih canggih, manakala integrasi yang lebih luas dengan Zoho Books menambah keupayaan kewangan terbina dalam, seperti memberi wakil jualan langsung akses kepada sejarah kredit pelanggan, pembayaran tertunggak, butiran langganan, dan pendapatan dalam aliran kerja jualan. Ia juga berfungsi dengan Zoho Surveys, jadi anda boleh membuat dan menghantar tinjauan ke petunjuk dan kenalan anda. Zoho juga satu-satunya CRM yang kami uji untuk mengintegrasikan dengan iCal Apple.

Sokongan telefon tersedia 24 jam, Isnin hingga Jumaat, untuk membayar pelanggan. Pelanggan pada edisi percuma hanya boleh mendapatkan sokongan e-mel. Terdapat beberapa tutorial dan halaman bantuan, tetapi mereka bukanlah yang paling mudah untuk menavigasi. Zoho boleh memperbaiki persembahannya dengan dokumentasi yang lebih baik untuk membantu pengguna baru. Syarikat itu sering menyiarkan panduan di blognya, walaupun, dan portal tiket web membolehkan anda melihat status permintaan anda serta memberikannya keutamaan peringkat.

Aplikasi mudah alih Zoho CRM untuk Android dan iOS membolehkan anda melihat dan bekerja dengan laporan, mengakses butiran kenalan, dan mengedit akaun dan petunjuk. Kedua-dua aplikasi ini bersatu dengan Zia, alat AI syarikat. Anda juga mendapat akses luar talian, yang luar biasa.

Mobile adalah satu lagi bidang di mana pelaburan Zoho, terutamanya dari segi jualan dalam bidang. Perwakilan jualan menggunakan aplikasi Android atau iOS kini boleh mendaftar masuk di lokasi pelanggan, menjejaki aktiviti jualan, dan mencari prospek jualan berdekatan dengan menggunakan paparan peta. Pengguna memasukkan lokasi tertentu, dan peta akan menarik semua petunjuk berdekatan. Aplikasi ini juga termasuk keupayaan untuk mengimbas kad perniagaan dan menambahkan maklumat hubungan terus ke dalam pangkalan data CRM, satu ciri juga tersedia di CRM lain seperti Insightly.

Banyak Ciri, Kos Rendah

Sukar untuk mengeluh mengenai sistem CRM yang menawarkan banyak fungsi pada harga yang berpatutan. Sekiranya anda sudah pun menggunakan CRM, tawaran Zoho menjadikan makna logik. Jika kebanyakan pengguna anda baru kepada perkhidmatan CRM, sebagai pentadbir, anda boleh mengubah suai UI untuk menyederhanakan segala-galanya. Kerana Zoho CRM bergantung kepada proses piawai untuk semua rekod, tanpa mengira jenis, tidak sukar untuk belajar atau bangun dan berjalan walaupun koleksi koleksi dan ciri-cirinya yang luas.

Salesforce mengambil mahkota untuk penyesuaian dan memenangi Pilihan Editornya terutamanya kerana jumlah ciri-cirinya. Apptivo masih mempunyai pemecatan Zoho CRM pada fungsi mudah alih dan harga. Tetapi Zoho CRM juga merupakan Pilihan Editor yang layak, menyediakan alat yang hebat untuk anda dengan alat pemasaran dan pelaporan yang mudah digunakan dan pengalaman pengguna yang sangat baik.