Jualan Salesforce awan kilat kajian profesional & penarafan

Pelan Lightning Unlimited ($ 300 setiap pengguna sebulan dengan langganan tahunan) membolehkan penyesuaian tanpa had, berbilang kotak pasir, aplikasi tersuai, 24/7 sokongan bebas tol dan latihan tanpa had. Jika anda memerlukan Cloud Service, anda boleh mendapatkannya dengan edisi Unlimited.

Persediaan dan Pengalaman Pengguna

Salesforce menawarkan percubaan 30 hari percuma bagi perisiannya, yang kami fikir harus menjadi standard industri. Proses penjualan boleh cukup rumit sehingga anda ingin masa yang mencukupi untuk melangkah melalui semua fasa untuk memastikan anda selesa dengan cara kerja perisian. Seperti dengan CRM Insightly, anda tidak memerlukan kad kredit untuk mendaftar untuk percubaan; Sekiranya anda tidak membeli rancangan pada akhir percubaan, pastikan anda mengeksport data anda. Salesforce mempunyai alat import / eksport yang teguh untuk memudahkan proses ini. Untuk membatalkan akaun anda, anda perlu menghubungi pengurus akaun anda melalui telefon. Perkara yang baik ialah tidak ada yuran pembatalan, dan anda mendapat bayaran balik bahagian yang tidak digunakan.

Selepas mendaftar untuk percubaan, satu petikan bertanya apa peranan anda dalam organisasi ialah: wakil jualan, pemilik syarikat, profesional IT, pengurus jualan, dan sebagainya. Menjawab soalan ini membantu Salesforce menyesuaikan lawatan produk untuk menunjukkan ciri-ciri yang diguna pakai, yang merupakan cara yang mudah tetapi berkesan untuk mendapatkan pengguna bermula. Di sebelah kiri skrin ialah dulang ditandakan Walkthrough, yang menyenaraikan tugas yang perlu anda lakukan. Laluan yang berguna ini untuk pengguna baru termasuk membuat papan pemuka tersuai, mengintegrasikan dengan aplikasi lain, dan mengurus saluran paip anda. Tab Bermula juga membawa anda ke tutorial video dan PDF panduan pengguna, serta pautan untuk memuat turun aplikasi mudah alih dari App Store atau Google Play.

Papan pemuka Lightning teratur dengan baik, dengan pilihan menu di bahagian atas dalam antara muka tab. Tab Rumah memaparkan suapan berita, dengan kemas kini dan nota dari pengguna lain serta senarai tugasan dan aktiviti yang dijadualkan. Separuh bahagian bawah skrin menunjukkan papan pemuka yang boleh anda suaikan melalui drag-and-drop. Secara lalai, anda boleh melihat graf yang menunjukkan saluran paip anda, bilangan aktiviti terbuka, dan jualan tertutup.

Bahagian bawah halaman menunjukkan tugas dan kalendar anda dengan acara yang dijadualkan. Anda boleh menyesuaikan halaman ini sepenuhnya, dan memindahkan objek atau menambah widget untuk membuat pengalaman jualan mandiri. Antara muka yang menjadikan Salesforce lebih mudah untuk mengemudi dan meletakkan setiap aspek hubungan, plumbum, jualan, dan proses urus niaga di satu tempat untuk pengguna perniagaan.

Selebihnya menu adalah agak standard: Kenalan, Akaun, Leads, Peluang, Laporan, Dashboard, Chatter, Fail, Produk, dan Ramalan. Anda boleh membuat tab baru untuk melancarkan tugas khusus ke peringkat teratas, yang berguna jika terdapat halaman yang anda kerap pergi. Bar carian universal berada di bahagian atas skrin. Ia tidak mengganggu, jadi ia tidak merasakan ia mengambil hartanah berharga.

Pengguna dan Kenalan

Sebagai pentadbir, anda membuat pengguna baru di bawah Persediaan. Untuk berbuat demikian, anda perlu memberikan nama, alamat e-mel, nama pengguna, dan peranan pengguna. Salesforce memudahkan untuk mengesan bilangan pengguna yang anda dibenarkan untuk memiliki di bawah lesen anda. Admins boleh membuat pengguna yang hanya menggunakan Chatter dan tidak menghitung jumlah pengguna Salesforce yang dibayar, yang merupakan penjimatan kos yang sangat baik-anda boleh mempunyai kakitangan bukan jualan dan pemasaran menggunakan Chatter tanpa memandu kos pelesenan. Halaman edit pukal berguna untuk membuat berbilang pengguna sekaligus dengan maklumat asas.

Halaman pengguna baru nota sama ada pengguna boleh mengakses data luar talian, menggunakan peranti mudah alih, atau memiliki akses ke ramalan. Kotak centang Warna-Blind pada Carta adalah sangat pintar-ini adalah syarikat berfikir tentang cara terbaik untuk mendapatkan data kepada semua penggunanya. Anda boleh menentukan peranan untuk menyekat jenis data yang boleh dilihat oleh setiap pengguna dan jenis tugas yang dapat dilakukannya. Pentadbir juga mempunyai cara mudah untuk menghantar e-mel massa kepada semua pengguna, ciri berguna jika anda perlu, katakan, memberitahu semua pekerja downtime.

Jika anda mengintegrasikan akaun anda dengan Google G Suite atau Microsoft Exchange, anda akan melihat semua kenalan anda yang disenaraikan di bawah tab Kenalan. Terdapat butang Sentuh Baru yang mudah jika anda ingin membuat yang baru secara manual, atau anda boleh mengimport data dari sumber lain melalui fail yang dikurangkan koma.

Papan Pemuka Jualan Jualan

Anda boleh melihat kenalan milik semua orang di seluruh organisasi dalam Semua Kenalan, atau melihat senarai anda sendiri di bawah Kenalan Saya. Anda boleh dengan mudah mengklik pada pengguna dan menambahkan mereka ke peluang-peluang baru. Apabila anda mengklik kenalan untuk melihat rekod, anda melihat maklumat hubungan, semua aktiviti terbuka, sejarah aktiviti, e-mel yang disimpan, dan fail yang dilampirkan pada rekod. Kotak kemas kini status untuk suapan berita juga boleh digunakan untuk menambah nota mengenai kenalan.

Anda tidak perlu menatal ke bahagian bawah untuk melihat semua aktiviti terbuka; Sebaliknya, anda boleh melayang ke atas pautan pantas di bahagian atas rekod. Seperti papan pemuka dan segala yang lain di platform ini, paparan halaman ini boleh disesuaikan. SugarCRM adalah satu-satunya perisian CRM yang kami telah diuji dengan tahap penyesuaian ini, walaupun Zoho CRM mendekati.

Fokus utama untuk Salesforce adalah platform Einstein AI, yang merangkumi Einstein Activity Capture, Einstein E-mail Insights, Einstein Lead Scoring, Einstein Peluang Peluang, dan Einstein Forecasting. Aktiviti Menangkap secara automatik menarik interaksi pelanggan dari e-mel dan kalendar pengguna supaya penyertaan adalah terkini. Ia juga mempunyai pengurus kalendar untuk penjadualan mudah tanpa menukar antara perisian. Wawasan E-mel menggunakan pemprosesan bahasa semula jadi ke e-mel permukaan, mengesyorkan respons, dan membawa wakil kepada "peti masuk sifar" lebih cepat. Demikian pula, alat Pemimpin dan Peluang Pemasaran menggunakan pembelajaran mesin untuk memprioritaskan waktu pengguna. Akhirnya, Peramalan memungut data Salesforce anda untuk membantu syarikat anda melihat apa yang ada di cakrawala.

Anda boleh menjejaki akaun, lead, dan peluang di bawah setiap tab. Salesforce menyediakan antara muka yang konsisten untuk mewujudkan akaun, petunjuk, dan peluang, menjadikannya mudah untuk menggunakan platform selepas keluk pembelajaran awal. Setiap tab menunjukkan kepada anda laporan terperinci supaya anda dapat melihat status dengan pantas, yang merupakan sentuhan yang bagus.

Pengurusan Utama

Salesforce juga menawarkan pengurusan berkualiti. Mencipta plumbum menghasilkan tugas secara lalai, tetapi anda boleh membuat tugas dan aktiviti lain. Anda juga boleh mengautomasikan aliran kerja anda supaya ia selalu memberikan petunjuk tertentu kepada pengguna yang sama atau secara automatik mencipta tugas apabila anda menambah peluang baru.

Penjualan dan Pembangkitan Utama adalah dua aplikasi berasingan, walaupun UI adalah, seperti yang disebutkan sebelumnya, cukup serupa untuk menjadikannya mudah untuk beralih dari satu ke yang lain. Anda juga mempunyai akses kepada data yang sama-penyenaraian petunjuk, akaun, dan sebagainya dalam aplikasi Jualan akan dicerminkan dalam aplikasi Generasi Utama. Perbezaannya adalah dalam beberapa ciri tab yang tersedia. Contohnya, aplikasi Jualan merangkumi tab untuk Nota, Tugas, dan aktiviti lain, manakala aplikasi Lead Generation yang lebih sempit memberi satu untuk Kempen.

Mampu menapis pandangan anda untuk mengutamakan lead adalah penting. Anda juga boleh melihat senarai petunjuk anda sama ada sebagai jadual senarai tradisional atau sebagai meja Kanban, menjadikannya mudah untuk mengarahkan sepanjang saluran paip anda.

Sumber analitik penting ialah Jualan Cloud Einstein Lead Scoring, yang menggunakan Platform Analytics Eforum Salesforce untuk mencetak setiap lead. Ia menggunakan data sejarah dari syarikat anda untuk melihat pola kejayaan. (Untuk menggunakan Pemarkahan Utama, anda perlu menggunakan Light Cloud Lightning.) Salesforce mencadangkan supaya, untuk tujuan pemarkahan utama untuk bekerja, syarikat sepatutnya mempunyai sekurang-kurangnya 1, 000 petunjuk yang dibuat dalam enam bulan yang lalu, dengan sekurang-kurangnya 120 penukaran. Cadence jualan membolehkan perniagaan mewujudkan urutan aktiviti yang disesuaikan untuk membimbing wakil melalui proses prospek.

Pemarkahan utama sangat berguna untuk operasi besar, yang boleh mempunyai lead marking tinggi (menunjukkan penukaran kemungkinan yang lebih tinggi) yang dihantar secara automatik kepada jurujual yang lebih berpengalaman. Pertubuhan yang lebih kecil boleh menggunakan penarafan untuk menyusun senarai petunjuk mereka (tersedia sebagai sebahagian daripada Jualan Awan) dan memutuskan siapa yang hendak dihubungi terlebih dahulu.

Begitu juga, Einstein Opportunity Scoring menyimpan wakil jualan di atas peluang berprestasi rendah. Insight Opportunity Einstein memberi wakil-wakil untuk melihat peluang-peluang yang berjaya dan berisiko.

Pelaporan dan Integrasi Pihak Ketiga

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional membolehkan anda mempunyai beberapa papan pemuka, masing-masing diberikan kepada set datanya sendiri. Papan pemuka Eksekutif Jualan boleh memaparkan saluran paip semasa oleh keluarga produk, aktiviti jualan baru-baru ini, tawaran terbesar di papan sekarang, dan akaun yang diabaikan. Papan pemuka Eksekutif Pemasaran boleh memberi tumpuan kepada dolar pemasaran yang tidak terpakai dan saluran paip semasa mengikut jenis akaun. Pengguna boleh menyusun tiga saluran pemasaran teratas dengan jumlah peluang nilai untuk setiap dan memimpin didorong oleh kempen untuk suku semasa. Di sini anda boleh membuat laporan tersuai sebagai ringkasan, jadual, atau matriks.

Sebagai perbandingan, Pipedrive CRM menawarkan papan pemuka yang berasaskan aliran kerja yang ditujukan khusus pada saluran paip jualan, menunjukkan cara mudah untuk menjejaki transaksi dan aktiviti tetapi tanpa banyak ciri atau pelaporan terbina dalam. Zoho CRM juga berfungsi dengan baik menyesuaikan papan pemuka untuk memaparkan analisis data, tetapi tidak mengikut skala yang Salesforce tidak.

Lembaga Pengarah Paip Jualan

Salesforce mempunyai salah satu daripada pasaran aplikasi aplikasi pihak ketiga yang terbesar. Anda mungkin akan dapat mengintegrasikan CRM dengan setiap aplikasi perniagaan yang anda gunakan, termasuk QuickBooks, RightSignature, dan Zendesk. Dilancarkan pada tahun 2006, Appforchange Salesforce kini menawarkan lebih daripada 5, 000 aplikasi yang ada dan, menurut Salesforce, telah memudahkan lebih daripada 6.5 juta penggunaan aplikasi perniagaan.

Di peringkat Professional, Enterprise, dan Unlimited, terdapat juga banyak add-ons yang tersedia untuk meluaskan fungsi tambahan di atas pengalaman CRM perniagaan. Inbox SalesforceIQ memberikan pengguna serangkaian apl produktiviti mudah alih dan desktop, termasuk integrasi e-mel dan kalendar dengan peringatan pintar mengenai tawaran dan petunjuk mendesak. Einstein Analytics menambah lebih banyak perisikan perniagaan (BI) ke proses jualan dengan papan pemuka bersepadu yang menunjukkan prestasi tiga tahun dan tahun, petunjuk risiko, dan ramalan ramalan melalui fungsi aliran pipeline.

Tambahan lain yang berguna dipanggil Salesforce CPQ (Konfigurasi, Harga, Quote), enjin quote-to-cash automatik untuk mengkonfigurasi produk dan harga untuk menjual silang, up-menjual, kontrak dan penugasan cadangan, dan pemprosesan bil invois dan bayaran. Pengebilan Salesforce membolehkan pembaharuan langganan lancar, pembaharuan kontrak, dan invois fleksibel.

Senarai add-ons terus berjalan, dan mereka semua berharga di antara $ 25 dan $ 75 setiap satu untuk fungsi asas. Kos ini boleh menambah dengan cepat di atas premium yang anda sudah bayar untuk Salesforce, tetapi untuk kes-kes tertentu, add-ons boleh membuat penambahan berharga kepada kemampuan CRM anda.

Untuk media sosial, Salesforce mempunyai Chatter, platform rangkaian sosialnya. Chatter membolehkan anda menyediakan profil dan mengemas kini rakan sekerja anda pada status anda; butang Kongsi duduk di bahagian atas sebelah kanan halaman utama. Anda menggunakan Chatter untuk mengemas kini status projek atau memberi nota pengguna lain pada petunjuk, peluang, atau akaun.

Hampir segala-galanya yang boleh anda lakukan di laman web boleh dilakukan pada aplikasi mudah alih Salesforce untuk iOS dan Android, yang menjadikannya kepala dan bahu di atas pertandingan. Contohnya, semata-mata, hanya membolehkan anda melihat butiran hubungan pada apl mudah alihnya.

Opsyen sokongan Salesforce juga cemerlang. Anda boleh mengisi borang di tapak, memanggil nombor telefon bebas tol, atau melihat petua bantuan yang tersebar sepanjang perisian. Anda juga mempunyai pilihan untuk log masuk ke Salesforce Success, portal sokongan yang memberi anda akses kepada video latihan, webcast, artikel pengetahuan, dan forum pengguna.

Kuasa untuk Pasukan Kecil

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional mungkin lebih mahal daripada kebanyakan CRM lain, tetapi ia mewujudkan persekitaran CRM yang produktif dan kolaboratif. Kerana ia sangat fleksibel, perniagaan dapat memodifikasi Salesforce agar sesuai dengan keperluan dan alur kerja mereka, dan bukannya perlu menyesuaikan diri dengan antara muka yang sedia ada. Mengendalikan perkhidmatan ini terasa sangat lancar, memandangkan jumlah besar kuasa di bawah permukaan. Ia tidak kelihatan moden seperti beberapa pesaing yang lebih kecil, tetapi ciri-ciri terkemuka membuktikan mengapa Salesforce Sales Cloud Lightning Professional tetap Pilihan Editor. Sekiranya tanda harga memegang anda kembali, pertimbangkan pilihan Edit Editor lain kami, Zoho CRM, yang menawarkan banyak ciri yang sama pada harga yang lebih rendah.