Ulasan & penarafan kritikal

CRM Insightly bermula pada $ 29 setiap pengguna sebulan, yang terletak di tengah-tengah, kos yang bijak, alat pengurusan hubungan pelanggan (CRM) yang telah kita lihat untuk perniagaan kecil dan sederhana (SMB). Seperti kebanyakan program yang menyasarkan SMB, Insightly mempunyai antara muka yang sangat intuitif, jadi anda tidak perlu menghabiskan banyak masa dan wang untuk latihan. Tetapi ia menetapkan sendiri dengan memasukkan ciri-ciri untuk mengumpul data dan memberi makan kepada aplikasi lain dalam portfolio anda. Ia tidak cukup menawarkan keupayaan ciri pemenang Pilihan CRM Editor kami termasuk Apptivo CRM dan Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Walau bagaimanapun, ia masih merupakan penawaran yang mantap dan bernilai dipertimbangkan untuk syarikat yang ingin merosakkan data pelanggannya.

Anda harus melihat ciri-ciri Insightly dengan hati-hati, kerana mereka mungkin cukup untuk organisasi anda. Produk ini berfungsi sebagai alat pengurusan CRM dan plumbum, dan ciri manipulasi datanya termasuk keupayaan pengurusan projek yang dapat membantu dalam penjualan dan pemasaran pemasaran yang kompleks. Secara keseluruhan, apa yang CRM Insightly berlaku, dengan sangat baik, dengan beberapa peringatan-terutamanya, ia tidak mempunyai kelebihan laporan adat dan papan pemuka yang anda dapati dalam pakej seperti Salesforce Sales Cloud Professional dan Zoho CRM.

Harga CRM Insightly

Insightly mempunyai empat peringkat harga: Percuma, Plus, Profesional, dan Enterprise. Pelan profesional percuma selama 14 hari juga boleh didapati.

Pelan percuma menawarkan fungsi terhad untuk hanya dua pengguna, tetapi anda tidak mendapat integrasi MailChimp atau kenalan Google dan penyegerakan kalendar. Tingkat Plus ($ 29 setiap pengguna setiap bulan dibilkan setiap tahun, $ 35 bulan ke bulan) termasuk 2, 500 e-mel sehari, 10GB penyimpanan, 100, 000 rekod, dan 250 bidang adat.

Tier Profesional ($ 49 setiap pengguna setiap bulan dibilkan setiap tahun, $ 59 bulan ke bulan) mengehadkan hingga 100GB penyimpanan, 5, 000 e-mel, 500 medan khusus, dan 250, 000 rekod. Jika itu tidak mencukupi, langganan $ 99 per pengguna per bulan Enterprise ($ 129 bulan ke bulan) menawarkan syarikat yang lebih besar 250GB storan, 10, 000 e-mel, 1, 000 medan adat, dan 500, 000 rekod. Rancangan Professional dan Enterprise mempunyai tiga pilihan tambahan dengan harga tersuai: pelan kejayaan tersuai, perkhidmatan profesional, dan sokongan pemaju API.

CRM Insightly tidak menawarkan sebarang bayaran balik, bahkan untuk bahagian yang tidak digunakan dalam pelan tahunan anda. Sebaik sahaja anda membatalkan, anda masih mempunyai akses ke akaun sehingga akhir bulan untuk mengeksport data anda. Syarikat itu juga menyediakan pengimbasan kad perniagaan, penjenamaan adat, dan sesi onboarding untuk semua peringkat kecuali pelan percuma.

Percubaan percuma tidak memerlukan maklumat kad kredit, jadi tidak ada risiko melupakan pembatalan dan seterusnya dibebankan. Walau bagaimanapun, pada akhir percubaan, Insightly CRM akan memadamkan data anda (anda boleh mengeksport terlebih dahulu, walaupun).

Satu perkara yang sederhana kepada pertubuhan yang lebih besar harus dipertimbangkan adalah bahawa harga Insightly menyokong produk secara berasingan. Semua pelan berbayar termasuk sokongan standard, yang berasaskan e-mel, dan akses kepada pusat bantuan dalam talian dan forum komuniti Insightly.

Kos sokongan premium $ 1, 500 setiap tahun dan menyampaikan 10 sesi latihan, wakil akaun khusus, dan sokongan telefon dan e-mel, yang terakhir dengan masa respons 4 jam. Tahap sokongan akhir ($ 3, 000 setahun) termasuk 30 sesi latihan, sokongan telefon keutamaan, masa tindak balas 1 jam pada permintaan e-mel, dan rep yang lebih senior. Ia juga termasuk akses kepada ciri-ciri baru apabila mereka tiba. Akhirnya, terdapat peringkat sokongan Admin, yang menelan kos $ 10, 000 setahun. Oleh itu, anda mendapat sesi latihan yang tidak terhad, semua khidmat sokongan dari Ultimate tier, dan sarung tangan putih dan penyesuaian dari kakitangan sokongan Insightly.

Kerana CRM Insightly boleh melakukan begitu banyak perkara, ia boleh menjadi agak hangat pada mulanya. Tab Rumah apl mempunyai beberapa tugas prebuilt untuk berjalan pengguna baru melalui asas-asas.

Susunan susun atur seperti CRM seperti itu segera terasa akrab, dengan bahagian depan dan pusat suapan Aktiviti Aktif terkini selepas log masuk dan pautan navigasi di sebelah kiri. Anda boleh menapis suapan anda dengan jenis aktiviti dan pengguna, dan dengan cepat melihat e-mel yang dihantar baru-baru ini atau memantau kemajuan anggota pasukan tertentu. Panel navigasi menghubungkan anda dengan tugas, hubungan, organisasi, petunjuk, peluang, projek, e-mel dan laporan pasukan anda. Paparan senarai Insightly membolehkan pengguna memilih medan mana yang mereka ingin tunjukkan dan mana yang mereka mahu gunakan sebagai penapis, termasuk medan peribadi. Pengguna boleh mendapatkan pemberitahuan masa nyata dalam apl web.

Pengguna, Kenalan, dan Pengurusan Utama

Menambah pengguna dan pasukan adalah semudah mengklik Tetapan Sistem di bawah menu drop-down di sudut kanan atas, dan kemudian mengklik Pengguna atau Pasukan. Pentadbir boleh memberi pengguna keizinan tertentu, dan secara automatik menyerahkannya kepada pelbagai petunjuk atau kenalan sama ada secara manual atau melalui proses aliran kerja.

Untuk membuat petunjuk, klik tab Lead dalam anak panah navigasi, kemudian butang Red New Lead di bahagian atas halaman. Terdapat juga butang tambah (+) di pusat bahagian atas setiap halaman yang boleh anda gunakan untuk menambah rekod. Setiap catatan yang anda buat dalam CRM Insightly - sama ada projek, plumbum, atau apa sahaja - dirujuk sebagai rekod. Apabila anda menambah rekod baru, anda boleh menetapkan kawalan privasi kepada semua orang, hanya pencipta rekod, atau ahli pasukan tertentu. Anda boleh membuat rekod terperinci dan menghubungkannya ke satu atau lebih projek, kenalan, organisasi, dan juga rekod lain.

CRM Insightly mempunyai alat yang mencipta kod HTML yang boleh anda jatuhkan ke dalam laman web anda untuk membuat bentuk web yang secara automatik akan menarik responden ke dalam senarai kenalan atau petunjuk anda secara automatik. (Nota: Walaupun ini berfungsi pada domain adat WordPress, tidak mungkin untuk laman web yang dihoskan oleh WordPress, dan Tapak Google memerlukan beberapa tweaking.)

Selain maklumat hubungan biasa, anda boleh memasukkan data untuk petunjuk seperti status dan sumber mereka (rujukan, borang web, dll.). Apabila petunjuk menjadi pelanggan yang layak, mereka "ditukar" dan berpindah ke kategori Peluang (dengan kedua-dua organisasi dan nama individu di bahagian atas). Pada ketika ini mereka menjadi kenalan. Skrin navigasi boleh laras membolehkan pengguna melihat dan mengedit butiran rekod tanpa mengklik dari hasil carian mereka.

Skrin Utama menunjukkan semua aktiviti baru-baru ini. Maklumat mengenai setiap plumbum dan kenalan boleh didapati di tab termasuk sejarah kenalan, nota, fail yang dilampirkan, tugas, dan acara. Anda mendapat akses kepada banyak maklumat, tetapi aplikasi seperti Zoho CRM menunjukkan semua data mengenai pendahulunya pada satu skrin, yang boleh sesuai dengan beberapa pengguna.

CRM Insightly termasuk aturan tugasan timbal yang menggunakan logik untuk menetapkan rantau, mengimport import dari persidangan atau pameran pekerjaan, atau mengotomatisasi tugasan timbal oleh individu atau pasukan. Pengguna boleh menambah peraturan tugasan timbal sama ada melalui borang web semasa mengimport petunjuk dari fail CSV, fail Microsoft Excel, atau melalui antara muka pengaturcaraan aplikasi Insightly (API).

Idea ini adalah untuk memudahkan pengurus jualan menyelaraskan tugasan utama melalui cara automatik untuk memastikan pasukan jualan dalam tugas. Apabila mengkonfigurasi peraturan, anda boleh memilih dari medan utama lalai Insightly atau mana-mana medan tersuai yang telah anda buat. Kemudian anda menetapkan kriteria peraturan untuk diterapkan kepada pasukan tertentu atau beberapa pengguna. Satu-satunya tangkapan adalah bahawa ciri ini hanya tersedia untuk tiang Profesional dan Perusahaan. Dengan alat seperti Infusionsoft, automasi utama seperti ini dipanggang ke dalam ciri-ciri CRM asas, walaupun pada titik harga permulaan yang lebih tinggi.

Insightly juga membolehkan pembentukan saluran paip dan set aktiviti, seperti platform lain yang dipandu saluran paip seperti Pipedrive CRM dan PipelineDeals. Pipa adalah satu siri langkah yang anda boleh tetapkan untuk memastikan jurujual anda mengikuti proses yang sama. Jika anda berulang kali melaksanakan tugas yang sama, saluran paip itu membolehkan anda mengesan perkembangan secara visual dengan pantas. Walau bagaimanapun, Insightly hanya membolehkan anda membuat saluran paip untuk peluang (petunjuk ditukar) dan projek. Insightly telah menambah pilihan pilihan pandangan Kanban untuk saluran paip, jadi pengguna boleh seret dan lepaskan item ke peringkat yang berbeza.

Sebagai alternatif, anda boleh membuat Set Aktiviti, yang merupakan satu siri tugas untuk setiap peringkat. Tidak seperti saluran paip, anda boleh menjana Set Aktiviti untuk petunjuk, peluang, dan kenalan, serta organisasi dan projek. Anda boleh menambah Set Aktiviti secara manual untuk satu petunjuk atau sekumpulan petunjuk. Anda juga boleh mengatur untuk mencetuskan Set secara automatik pada peringkat seterusnya saluran paip, tetapi sekali lagi, ini hanya berfungsi untuk peluang atau projek.

Salah satu ciri yang paling berguna dalam alat pengurusan utama adalah keupayaan untuk mengautomasikan respons awal supaya anda dapat menjangkau banyak pelanggan yang mungkin sekaligus. Insightly membolehkan anda menyediakan automasi aliran kerja melalui satu siri bentuk mudah. Sebagai contoh, anda boleh mengatur untuk menghantar e-mel kepada semua petunjuk yang baru dibuat secara automatik, dan menghantar susulan seminggu kemudian jika mereka tidak menjawab.

Kemasukan baru-baru ini menambah pemuka data pemuka data dengan akses kepada lebih daripada 80 laporan yang telah ditetapkan, papan pemuka, dan Kad Insight. Penapis biasa tersedia untuk papan pemuka ini, termasuk peranan, industri, dan profil pelanggan. Kad Insight menunjukkan maklumat tambahan mengenai rekod. Satu menunjukkan cuaca dan masa tempatan rekod dan satu lagi mengesan rekod pendua supaya anda boleh membersihkan pangkalan data anda.

Pelaporan dan Integrasi Pihak Ketiga

Sering menghasilkan laporan oleh pengguna, organisasi, kategori, peringkat saluran paip, dan banyak lagi. Sangat mudah untuk melihat di mana masa dan wang pasukan berjalan dengan laporan terbina dalam ini. Bersama dengan produktiviti, Insightly juga boleh menjejaki sama ada penerima telah membuka e-mel. Sekiranya ahli pasukan menghantar tindak lanjut kepada pelanggan baru, orang lain dalam pasukan dengan akses boleh mengklik e-mel untuk melihat sama ada penerima telah membukanya. Seperti yang biasa dengan perisian pengesanan e-mel, ini tidak berfungsi jika penerima telah melumpuhkan imej dalam e-mel mereka.

Integrasi dengan Microsoft Power BI menambah kecerdasan perniagaan yang mendalam (BI) kepada pelaporan CRM Insightly. Untuk mengambil kesempatan ini, anda memerlukan akaun BI percuma BI, jadi anda boleh menyambungkan Power BI ke Insightly melalui setiap kunci API CRM yang unik Insight (disenaraikan dalam Pengaturan Pengguna di bawah ikon kanan atas papan pemuka Insight anda).

Power BI kemudian mengambil data CRM Insightly dan memaparkan papan pemuka dengan melaporkan data seperti ramalan peluang, nilai kadar menang, dan metrik produktiviti untuk penyelesaian projek dan tugas. Setiap laporan Power BI mempunyai mod edit untuk menambah lebih visualisasi data atau memilih bidang CRM yang ditarik dari Insightly. Penyepaduan dijalankan dengan lancar dan membawa laporan lanjutan dan keupayaan analisis Big Data ke platform yang, sehingga kini, sangat terang di hadapan itu. Pelaporan Insightly yang terbina dalam berbanding dengan Salesforce dan Zoho CRM, tetapi Power BI membentuk sejumlah besar tanah.

Kebanyakan perniagaan sudah menggunakan beberapa perisian produktiviti. Bukannya mengharapkan pengguna untuk meninggalkan yang biasa, CRM Insightly juga terintegrasi dengan baik dengan alat yang sudah anda gunakan, seperti Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Kotak, Dropbox, Evernote, Kalendar Google, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, Dicadangkan, QuickBooks, Xero, dan Zapier.

Salah satu kejutan terbesar kami pada Insightly adalah integrasi goyah dengan Google G Suite dan kekurangan penghantaran e-mel automatik. Walau bagaimanapun, bar sisi Insight untuk Gmail menangani banyak kekurangan platform di kawasan itu. Bar sisi adalah sambungan Chrome yang memberi pengguna akses kepada semua data CRM Insightly terus dari peti masuk Gmail. Dengan menarik bar sisi, anda boleh melihat maklumat kenalan dan memimpin dengan pilihan untuk menyimpan e-mel, mengakses senarai tugas Insightly, dan membuat atau mengedit rekod kenalan dari dalam Gmail. Butang Save to Insightly hanyalah setengah langkah ke penghantaran e-mel automatik, tetapi bilah sisi adalah tambahan mudah dari Kedai Web Chrome yang secara signifikan meningkatkan pengalaman keseluruhan bekerja dengan Insightly seiring dengan G Suite.

Insightly menawarkan aplikasi iPhone, iPad, dan Android yang menyediakan beberapa alat berguna seperti pengimbasan kad perniagaan (menggunakan manusia sebenar untuk transkripsi) dan widget. Sayangnya, keupayaan e-mel mereka terasa kekurangan-anda tidak boleh menghantar e-mel pada aplikasi mudah alih atau semak untuk melihat sama ada penerima telah membaca e-mel yang anda hantar dari PC anda.

Walaupun anda tidak boleh melakukan segala-galanya di telefon bimbit yang boleh anda lakukan di desktop (apl mudah alih Apptivo CRM menawarkan lebih banyak lagi), terdapat peningkatan lewat. Insightly telah meningkatkan keupayaan pengurusan aliran mudah alihnya dengan menambah ciri Pipelines dan Activity Set kepada aplikasi Android dan iOS. Apabila menambah atau menyunting peluang utama atau projek dalam aplikasi mudah alih, pengguna kini boleh memilih Paip dan kemas kini kemasukan sebagai peluang atau projek berjalan ke peringkat lebih lanjut. Untuk menukar saluran paip atau pentas, edit rekod yang anda lihat dengan mengetik saluran Paip dan bidang panggung dan memilih peringkat baru. Apabila peringkat termasuk Set Aktiviti, anda akan diminta untuk mengkonfigurasi tarikh dan tugasan seperti dalam aplikasi desktop Insightly.

Untuk memohon Set Aktiviti di telefon bimbit untuk memicu tugas dan peristiwa berdasarkan template yang berkaitan dengan projek atau peluang, ketik tab Terkait dalam projek dan kemudian ikon Plus (+), dan pilih set aktiviti yang sepadan termasuk tarikh mula dan akhir dan penerima. Insightly juga telah meningkatkan carian mudah alih dengan ikon yang menandakan tugas, hubungan, peluang, atau penapis carian organisasi. Bagi perusahaan dengan beratus-ratus pengguna, Insightly mempunyai integrasi dengan alat tanda tunggal (SSO) seperti OneLogin, AuthO, atau Okta Identity Management.

Sokongan Insightly adalah berguna dan mudah diakses. Semasa percubaan kami, kami menghubungi syarikat dengan pertanyaan melalui e-mel dan menerima tindak balas yang memuaskan dalam tempoh 24 jam. Kami juga menerima satu panggilan telefon dari rep Insightly yang dengan sabar menjawab semua soalan dan disusuli melalui e-mel beberapa jam kemudian. Sokongan syarikat boleh diakses tanpa menjadi sombong.

Ciri-ciri yang Sihat, Harga Hebat

Sekiranya anda mencari jalan untuk memperkemaskan dan menyusun rangkaian pelanggan dan pekerja anda, Insightly CRM adalah pilihan yang hebat. Ia mungkin mengambil sedikit masa untuk digunakan, tetapi selepas masa yang singkat, sistem akan mengemas kini kenalan dan menghubungkan projek-projek untuk anda tanpa banyak bantuan sama sekali.

CRM Insightly menggabungkan pelbagai alat ke dalam satu papan pemuka, jadi semua aspek perniagaan anda berada pada satu halaman. Yuran langganan seolah-olah harga yang kecil untuk membayar kemudahan semacam itu. Bagaimanapun, anda boleh mendapatkan lebih banyak fungsi untuk harga yang sama dengan Pilihan Editor Apptivo CRM kami, atau lebih banyak kemampuan untuk menyesuaikan papan pemuka dan alur kerja anda dengan Pilihan Editor kami yang lain Zoho CRM dan Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Tetapi Insightly CRM adalah platform yang intuitif, terjangkau, dan mudah digunakan yang mungkin sesuai untuk perniagaan anda.