Video: 9 productivity tips (November 2024)
Oracle NetSuite OneWorld adalah salah satu sistem perancangan sumber perusahaan (ERP) berasaskan cloud yang paling popular di pasaran hari ini. Sistem ERP umumnya rumit kerana mereka meliputi banyak alasan-dari perakaunan dan kewangan kepada jualan, pemasaran, pengurusan inventori, dan banyak lagi. NetSuite telah berusaha keras untuk memastikan perisiannya mudah digunakan, tetapi banyak popularitinya berpunca dari fakta bahawa ia adalah canggih dan cukup fleksibel untuk menampung semua jenis perniagaan-dari perusahaan kecil dan menengah (SME) hingga multinasional perusahaan. Dan sekarang bahawa NetSuite telah diperoleh oleh Oracle dan mungkin disepadukan dengan portfolio perisian perusahaan Fortune 100 syarikat itu, keupayaan itu hanya akan berkembang.
Walau bagaimanapun, fleksibiliti ini kadang-kadang kelemahan aplikasi. NetSuite begitu komprehensif sehingga hampir tidak mungkin untuk mengetahui semua ciri dan keupayaannya-dibuktikan oleh fakta bahawa pakar ERP dan NetSuite sama-sama menasihati pelanggan untuk melibatkan syarikat perunding NetSuite yang berkelayakan untuk mengkonfigurasi dan menyesuaikan dengan betul perisian sebelum melancarkannya keluar untuk pengguna.
Itu boleh membuat sukar bagi pengguna untuk mendapatkan platform yang paling berharga ini. Ia sangat mungkin perisian itu mempunyai ciri-ciri berguna yang mungkin mereka tidak tahu ada di sana. Untuk membantu, kami telah mengetuk senarai pendek pengguna pakar dan perunding, dan menyusun koleksi tips dan trik Oracle NetSuite OneWorld untuk menunjukkan kepada anda cara menggunakan beberapa ciri yang mungkin tidak diketahui oleh NetSuite. Kami juga akan menunjukkan kepada anda cara menggunakan beberapa ciri yang anda perlukan setiap hari. Kami akan memperluaskan kompendium ini seiring dengan masa, dan kami menjemput anda untuk berkongsi tips dan teknik anda sendiri dengan kami.
Petua berikut disediakan oleh Craig Sullivan, Chris Manchester, Will Goodbourn, dan NoBlue. Sullivan adalah Naib Presiden Kanan Produk Antarabangsa di Oracle NetSuite, Manchester adalah Perunding NetSuite Kanan di NetSuite rakan kongsi dan perundingan Sikich LLP, Goodbourn adalah Konsultan Penyelesaian di Klugo Group di Australia, dan NoBlue adalah rakan kongsi dan perundingan NetSuite di UK. Kami menghargai semua penyertaan dan kesanggupan mereka untuk berkongsi kepakaran mereka.
Kategori
- PERAKAUNAN & KEWANGAN
- MANUFACTURING & SUPPLY CHAIN
- MOBILE & SYSTEM
- JUALAN & PEMASARAN
Petua 1: Buat Carta Sebilangan Akaun Anda
Carta Akaun anda adalah penting untuk proses perakaunan organisasi anda. Carta mengasingkan dan menganjurkan aset, perbelanjaan, liabiliti, dan pendapatan sedemikian rupa untuk menjadikannya mudah untuk mengukur kesihatan kewangan keseluruhan syarikat anda dengan cepat. NetSuite OneWorld merangkumi Carta Akaun yang komprehensif, tetapi banyak pengguna kehilangan keupayaan penting ketika datang untuk merapatkan banyak entiti, seperti anak syarikat. Untuk membuatnya lebih mudah, cubalah ini:
Apabila membuat akaun baru, tambahkan ID Eksternal (melalui import) iaitu Nombor Akaun lejar am (GL) untuk membuat Kemasukan Kemasukan Jurnal lebih mudah. Carta Akaun untuk penyatuan Oracle NetSuite OneWorld (multi-syarikat) harus dikongsi di semua anak syarikat anda. Sebagai contoh, anda akan menggunakan Akaun yang Boleh Dibayar dan Akaun Yang Belum Terima yang sama untuk semua anak syarikat, tanpa mengira mata wang. Anda boleh melakukannya dengan mudah kerana Oracle NetSuite OneWorld secara automatik menyesuaikan untuk penilaian semula mata wang.
Walau bagaimanapun, ingatlah bahawa lebih baik menggunakan akaun lalai piawai Oracle NetSuite OneWorld di mana sahaja mungkin, bukan mengimportnya. Juga, gunakan Segmen untuk pelaporan kewangan dan bukannya membuat Akaun GL berasingan bagi setiap jabatan, saluran, atau anak syarikat.
Petua 2: Dapatkan Lebih Banyak daripada Pengurusan Kewangan
Papan pemuka adalah cara yang baik untuk membuat operasi yang mudah digunakan untuk memudahkan akses. Sebaik sahaja anda mengenalpasti jalan pintas, laporan, petunjuk prestasi utama (KPI) yang biasa digunakan, carian yang disimpan, atau fungsi lain untuk peranan tertentu, Oracle NetSuite OneWorld membolehkan anda membina mereka menjadi papan pemuka khusus untuk pekerjaan itu. Anda kemudiannya boleh menubuhkan dan menerbitkan papan pemuka ini kepada pengguna tertentu. Ini latihan sepanjang jalan ke pengguna individu yang boleh mempunyai papan pemuka yang sama sekali berbeza. Anda boleh mengedit dan mengubah suai papan pemuka satu pengguna untuk digunakan oleh pengguna lain atau menyalin papan pemuka seragam kepada beberapa pengguna atau kepada pasukan yang mempunyai keperluan yang sama.
Petua 3: Gunakan Perhimpunan Phantom dalam Pengeluaran, Rantaian Pembekalan dan Perancangan Keperluan Bahan (MRP)
Perhimpunan Phantom lazimnya tidak boleh dipasarkan untuk digunakan sebagai komponen dalam perkilangan pembuatan. Mereka juga boleh digunakan untuk mempermudahkan pengurusan Bill of Materials (BOM) atau untuk mewakili pilihan konfigurasi untuk produk pembuatan tertentu.
Ciri BOM Phantom juga membolehkan pengguna untuk mengawal perhimpunan mana yang akan ditarik dari stok dan yang akan disiapkan sebagai sebahagian daripada perintah kerja untuk pemasangan stok. Sebagai contoh, pengguna boleh membuat item pemasangan (seperti roda basikal, sebagai contoh) yang mewakili pilihan konfigurasi produk, dan kemudian menetapkannya sebagai "Phantom."
Untuk melakukannya, ciri-ciri berikut perlu didayakan dari menu Persediaan: Persediaan> Syarikat> Tugas Persediaan> Dayakan Ciri-ciri:
Item pemasangan
Perintah Kerja
Setelah dibolehkan, pilihan Perhimpunan hantu muncul di rakitan dan rekod pesanan kerja.
Petua 4: Menggunakan Peranan dalam Pelaksanaan dan Persediaan Sistem:
Bagaimana peranan dibuat dan ditugaskan dalam Oracle NetSuite OneWorld adalah sangat penting. Ia harus menjadi subjek beberapa mesyuarat keselamatan dan proses perniagaan sebelum anda menggunakan perisian tersebut. Peranan adalah penting kerana ia mewakili tahap pertama kawalan anda untuk keselamatan data; siapa anda dan apa yang anda lakukan mendefinisikan akses anda kepada data dan ciri, jadi ini perlu dipetakan dengan teliti.
Untuk menguji bahawa peranan anda mempunyai keizinan yang betul, salin URL dari satu peranan dan gunakannya di lain untuk bertindak sebagai ujian. Jika peranan kedua tidak mempunyai kebenaran yang betul, maka Oracle NetSuite OneWorld akan menerangkan dengan tepat kebenaran mana yang diperlukan. Juga, cuba untuk menentukan kumpulan peranan atau peranan yang berkaitan dengan kumpulan pengguna (seperti jabatan atau pasukan) dan bukannya mewujudkan peranan yang berasingan bagi setiap pengguna tunggal. Sekiranya seseorang memerlukan lebih sedikit atau lebih sedikit kebenaran daripada yang lain, maka anda boleh tweak itu dengan menggunakan Kebenaran Global di atas peranan khusus yang ditetapkan, seperti bagaimana anda melakukannya dalam direktori rangkaian seperti Microsoft Azure Active Directory (Microsoft Azure AD). Di samping itu, sentiasa cuba menggunakan peranan khusus dan bukan peranan standard. Peranan khusus boleh diubah suai dari masa ke masa manakala peranan standard tidak boleh-yang menjadikannya inheren lebih selamat dan mudah dikendalikan dalam jangka masa panjang.
Petua 5: Dayakan NetSuite Mobile
NetSuite Mobile adalah ciri bahawa banyak organisasi kurang dimanfaatkan. Dua kawasan di mana NetSuite Mobile menjimatkan masa dan menggalakkan pelaporan yang lebih tepat adalah penyertaan Laporan Perbelanjaan dan Mengemas kini data Pelanggan dan Jualan. Dengan memasukkan perbelanjaan dan resit yang berkaitan apabila ia berlaku, anda akan menghapuskan kesilapan masuk yang hilang apabila anda memasukkannya dalam kelompok.
Butiran Perbelanjaan adalah blok bangunan yang mana anda boleh menguruskan perbelanjaan dan membuat laporan perbelanjaan. Mereka terdiri daripada imej resit fizikal dan penerangan mengenai perbelanjaan yang disertakan. Anda boleh melampirkan empat imej kepada Detil Perbelanjaan individu, yang menjadikannya mudah untuk menyusun pelbagai item di bawah satu kategori (untuk, katakan, perkara seperti tiket letak kereta, tambang teksi, atau makan malam).
Untuk membuat Detail Perbelanjaan:
Pertama, ketuk "Perbelanjaan Baru" pada Papan Pemuka Utama.
Kedua, ketuk ikon Imej Kamera.
Ketiga, memilih imej yang ada di komputer anda atau menangkap imej baru dan kemudian menunjuk pada itu.
Seterusnya, ketik ikon Imej Kamera sekali lagi untuk menambah berbilang imej seperti yang diperlukan (ingat, maksimum ialah empat).
Kemudian, isikan bidang penerangan supaya perakaunan mengetahui apa yang sedang berlaku.
Akhirnya, ketik Selesai untuk menyimpan Detail Perbelanjaan dan anda baik untuk pergi.
Petua 6: Buat Bidang Tersuai untuk Menjadikan OneWorld ke Perniagaan Anda
Bidang tersuai ialah kemasukan data dan medan pangkalan data yang bukan sebahagian daripada konfigurasi lalai Oracle NetSuite OneWorld. Dengan memetakan dengan teliti proses perniagaan anda, anda boleh memikirkan data yang perlu ditangkap oleh organisasi anda untuk mengoptimumkan nilai Oracle NetSuite OneWorld ke syarikat anda. Anda boleh menambah bidang sedemikian kepada mana-mana modul di Oracle NetSuite OneWorld. Ini boleh menjadi medan dalam modul pengurusan perhubungan pelanggan (CRM) yang menangkap sesuatu tentang pelanggan anda hanya perniagaan anda mungkin perlu, atau bidang tersuai dalam inventori atau modul perakaunan anda. Menambah satu atau lebih medan tersuai ini ke rekod anda tidaklah sukar.
Untuk bermula, pergi ke Pengubahsuaian> Senarai, Rekod, dan kemudian Medan. Dari situ, pilih> Baru, dan kemudian nyatakan di mana hendak pergi dan jenis medan yang diingini.
Kemudian, dalam medan Label, masukkan nama atau keterangan untuk medan. Label ini dipaparkan oleh medan pada transaksi yang anda pilih. Jika dikehendaki, masukkan ID unik untuk medan ini. Ini boleh diatur ke rentetan abjad angka sehingga 30 aksara panjang. Rentetan ini tidak termasuk sebarang ruang tetapi boleh termasuk garis bawah ("_"). NetSuite secara automatik mengubah ID yang dimasukkan ke dalam bidang ini dengan awalan yang sepadan dengan jenis medan yang dicipta, seperti yang disenaraikan di bawah:
CRM: custevent
Entiti: kustentiti
Item: custitem
Lajur Transaksi: custcol
Transaksi Badan: custbody
Pilih pemilik medan khusus ini. Hanya pemilik boleh mengubah suai rekod ini. Nama anda dipilih secara lalai. Masukkan penerangan bidang. Dalam medan Jenis, pilih jenis medan peribadi yang ingin anda buat. Jenis medan yang anda pilih menentukan pilihan lain yang boleh anda tetapkan pada halaman ini. Jika anda telah memilih Senarai / Rekod atau Pilih Multiple dalam medan Jenis, kemudian pilih senarai atau rekod yang mengandungi item untuk medan senarai.
Secara lalai, pilihan Nilai Kedai diaktifkan supaya nilai medan peribadi tersimpan dalam akaun Oracle NetSuite OneWorld anda. Kosongkan kotak ini untuk menunjukkan bahawa nilai medan khusus ini adalah "paparan sahaja" dan tidak boleh disimpan. Juga, beberapa jenis data medan tersuai menyediakan pilihan "Gunakan Format Disulitkan" yang membolehkan anda menyulitkan nilai medan yang disimpan dalam pangkalan data.
Petua 7: Konfigurasi Oracle NetSuite OneWorld untuk iPhone
Percuma untuk digunakan untuk semua pelanggan Oracle NetSuite OneWorld, aplikasi Oracle NetSuite OneWorld iPhone menyediakan akses kepada maklumat perniagaan utama supaya anda boleh memantau aktiviti perniagaan dengan mudah, bila-bila masa dari mana-mana sahaja. Aplikasi ini direka khusus untuk digunakan pada iPhone, tetapi akan berfungsi pada mana-mana peranti iOS dengan Apple iOS 7.x atau lebih tinggi dengan sambungan internet. Berikut adalah cara anda boleh mengkonfigurasi beberapa tetapan yang paling penting:
Menyimpan atau mengeluarkan butiran log masuk anda: Aplikasi ini boleh menyimpan butiran log masuk anda dengan menggunakan ciri "Ingat Saya". Untuk mendayakan ini, pergi ke Tetapan:
Kemudian, ketik "Ingat Saya, " masukkan kelayakan log masuk anda, ketik "Dayakan, " dan kemudian baca dan bersetuju dengan pernyataan undang-undang Oracle NetSuite OneWorld. Untuk mengalih keluar butiran log masuk anda, hanya kembali ke Tetapan yang sama dan ketik "Lumpuhkan."
Mengkonfigurasi bar Tab Navigasi: Anda boleh mengkonfigurasi bar Tab Navigasi untuk memaparkan empat pilihan dari berikut: Home, Calendar, Saved Searches, dan senarai jenis rekod yang disokong. Pada bar Tab Navigasi, ketik "Lagi" dan kemudian pada bar Menu, ketik "Susun semula." Anda kini boleh memindahkan jenis rekod ke atas atau ke bawah senarai dengan menyeret ikon Grab. Apabila anda selesai, ketik "Selesai". Empat item pertama akan dipaparkan dalam bar Tab Navigasi (terletak di bahagian bawah kebanyakan skrin).
Mengkonfigurasi pembalakan panggilan telefon: pembalakan panggilan telefon membolehkan anda mengesan semua panggilan telefon yang dimulakan dari aplikasi iPhone Oracle NetSuite OneWorld anda (ciri ini dinyahaktifkan secara lalai). Ia juga boleh mengingatkan anda untuk log panggilan terakhir anda; sebaik sahaja panggilan selesai, isyarat pop timbul mengingatkan anda untuk log panggilan. Untuk melaraskan tetapan ini, pergi ke tetapan anda dan ketik "Pembalakan Panggilan Telefon." Setelah selesai, ketuk "Selesai."
Petua 8: Buat Kebanyakan Feed RSS
Ramai pengguna tidak menggunakan ciri suapan RSS di papan pemuka Oracle NetSuite OneWorld, yang boleh menjadi kesilapan, terutamanya untuk pasukan atau bahagian yang ingin dengan mudah dan sentiasa mengemas kini antara satu sama lain. RSS bermaksud "Ringkasan Laman Kaya" dan ini merupakan cara untuk kemas kini maklumat untuk diterbitkan dalam suapan kolaborasi gaya media sosial supaya orang, pasukan, atau kumpulan lain boleh melanggannya. Suapan ini boleh berasal dari dalam organisasi anda atau di tempat lain di web terbuka. Oracle NetSuite OneWorld mempunyai beberapa suapan RSS terbina yang boleh anda segera melanggan, seperti Yahoo Business News, tetapi terdapat banyak alat yang tersedia yang akan membantu anda membina suapan RSS tersuai untuk pelbagai kegunaan yang berbeza.
Sebagai contoh, Queryfeed membolehkan anda menggunakan alat carian mudah untuk mengikis Facebook, Google, atau Twitter untuk menyebut kata kunci atau kata kunci tertentu. Jadi anda boleh memantau setiap kali seseorang menyebut syarikat anda di Twitter atau mengawasi buzz sekitar acara industri yang memberi kesan kepada anda. Membina suapan ini hanya mengambil masa beberapa minit dan kemudian anda boleh menggunakan ciri RSS Oracle NetSuite OneWorld untuk memaparkan data ini terus di dalam papan pemuka Oracle NetSuite OneWorld anda.
Perkhidmatan RSS akan memberikan URL alamat laman web yang mempunyai kod untuk suapan RSS tersuai anda. Kemudian, apa yang perlu anda lakukan adalah:
Klik pautan "Peribadikan" di sudut kanan atas papan pemuka Oracle NetSuite OneWorld anda. Ini memberi anda menu semua "portlet" dashboard yang tersedia. Dari sana, anda boleh memilih "RSS Feed" dan seretnya ke mana sahaja anda mahu.
Klik pautan "Persediaan" di bahagian atas portlet suapan RSS baharu anda untuk menukar sumbernya.
Dalam medan "URL Feed", masukkan URL untuk suapan RSS baru anda.
Suapan RSS baru akan ditambah.
Lihat Semua Kategori JUALAN & PEMASARANPetua 9: Buat CRM Bahkan Lebih Dikawal
Ciri-ciri CRM Oracle NetSuite OneWorld sudah berdaya saing dan komprehensif, tetapi berikut adalah beberapa cara untuk menjadikan CRM lebih mudah digunakan:
Gunakan Tugasan Pemimpin Secara Automatik. Sediakan peraturan jualan dan wilayah penjualan anda untuk segera memberikan petunjuk baru kepada wakil jualan yang berkaitan atau pasukan sebaik saja petunjuk tersebut tersedia.
Menjejaki dan memantau aktiviti jualan terakhir pada rekod kenalan, plumbum, dan peluang. Ini memastikan prospek dihubungi tepat pada masanya.
Gunakan Pengingat Dashboard dengan Headlines untuk dengan cepat dan mudah membimbing tugas harian anda.
Ingat untuk menetapkan Kempen Pemasaran untuk "MELAKUKAN" supaya mereka diproses pada masa yang ditetapkan.
Buat Survei Kepuasan yang mudah disesuaikan dengan menggunakan Rekod Tersuai untuk menghantar e-mel kepada pelanggan anda; hasilnya secara automatik akan dihuni di Oracle NetSuite OneWorld dan mudah dijejaki.
Petua 10: Cara Balas ke E-mel dari Rekod
Ia tidak selalu mudah untuk mengetahui bagaimana untuk bertindak balas terhadap e-mel yang dihasilkan dari rekod. Ini caranya:
Pada rekod dari mana anda mahu menghantar mesej e-mel, klik sub-tab Komunikasi. Kemudian, pada sub-tab Mesej berikutnya, lakukan perkara berikut:
Klik Lihat di sebelah mesej e-mel:
Dan kemudian klik Balas, Balas kepada Semua, atau Teruskan:
Jika anda menjawab, lampiran tidak termasuk secara lalai tetapi boleh ditambah pada sub-tab Lampiran. Mesej yang diulang termasuk lampiran secara lalai.
Petua 11: Cara Menghantar Mesej E-mel Baharu dari Rekod
Ia tidak sukar untuk menghantar e-mel yang mengandungi rekod. Ini adalah cara yang berguna untuk mengemukakan rekod. Jika anda menghantar mesej e-mel baru, kemudian klik E-mel. Sebagai alternatif, anda boleh menggunakan butang "Buat baru" di bahagian atas rekod dan pilih e - mel dari senarai juntai bawah. Kotak mesej e-mel akan muncul.
Kemudian, pilih kenalan yang anda mahu e-mel dalam bidang Penerima atau masukkan alamat e-mel. Jika anda ingin menyertakan penerima lain, maka dalam lajur Salin Lain, pilih yang lain yang anda ingin sertakan dalam mesej ini. Dalam medan E - mel, masukkan alamat e-mel jika tidak ada. Periksa kotak Cc untuk menyalin kenalan ini atau kotak Bcc untuk menyalin but kenalan tersebut.
Petua 12: Mengurus E-mel Bounced
Dalam Oracle NetSuite OneWorld, apabila mesej e-mel mengembalikan alamat yang tidak sah atau melantun keras, mana-mana rekod yang dikaitkan dengan alamat e-mel itu memberi amaran bahawa alamat e-mel tidak sah. Amaran ini termasuk kempen pemasaran e-mel serta pelanggan, kenalan, vendor, pekerja, dan rekod nama dan mesej e-mel lain. Terdapat banyak alasan yang mungkin untuk melantun keras. Ini termasuk pengguna yang tidak diketahui, domain buruk, ralat alamat, dan ralat Akaun Tertutup, untuk menamakan beberapa.
Alamat e-mel ini juga ditambahkan ke "Senarai Alamat E-mel Bounced." Oracle NetSuite OneWorld tidak akan menghantar mesej e-mel ke alamat yang telah mencetuskan bouncing keras sehingga ia dikeluarkan dari senarai ini, sama ada secara manual atau selepas masa tertentu telah berlalu. Masa yang ditetapkan ini ditetapkan oleh pentadbir akaun di bawah tab E-mel dalam Persediaan> Syarikat> Keutamaan> Sediakan Percetakan, Faks & E-mel.
Anda boleh melihat senarai alamat e-mel yang bounced di Senarai> Hubungan> Alamat E-mel Bounced.
Di sini, anda boleh mengeluarkan alamat e-mel secara manual dari senarai untuk memasukkannya semula dalam kempen e-mel. Selagi alamat e-mel hadir pada senarai ini, maka Oracle NetSuite OneWorld tidak akan menghantar e-mel penerima ini. Bagaimanapun, mereka hanya tinggal di senarai ini untuk tempoh masa yang dinyatakan tadi. Tempoh masa yang ditetapkan untuk "membuang alamat e-mel daripada senarai Alamat E-mel Bounced selepas" adalah 30 hari, 90 hari, 180 hari, atau tidak. Jika akaun anda ditetapkan untuk "tidak pernah, " maka emel-emel memantul akan kekal di dalam senarai ini dan oleh itu tidak akan dihantar e-mel-kecuali anda secara manual mengeluarkannya.
Petua 13: Menggunakan ciri Komisen Pekerja
Modul Komisi (aka "pengurusan pampasan insentif") boleh didapati sebagai modul tambahan kepada pelanggan Oracle NetSuite OneWorld. Ia membolehkan majikan mudah membayar wakil jualan mereka dan komisen wakil pasangan mereka, sama ada sebagai sebahagian daripada upah mereka atau melalui cek (diperlakukan sebagai transaksi hutang yang boleh dibayar). Ciri pampasan jualan Oracle NetSuite OneWorld disepadukan dengan ciri perakaunannya supaya ini mudah. Apabila tawaran dimasukkan, komisen jualan secara automatik dikira oleh sistem.
Untuk mula menggunakan ciri Komisen Pekerja, pastikan anda telah didokumenkan dengan tepat bagaimana organisasi mengira komisen. Berikan itu kepada pentadbir, dan kemudian dia boleh mula dengan menghidupkan ciri tersebut pada Aturan> Syarikat> Tugas Persediaan> Dayakan Ciri (Pentadbir), yang terletak pada sub-tab Pekerja.
Jika syarikat anda menawarkan insentif kepada rakan untuk jualan, maka anda juga boleh menggunakan ciri Komisi dan Royalti Rakan Kongsi.
Untuk mula menggunakan ciri Komisen Pekerja, terdapat tiga perkara utama yang perlu anda lakukan:
Tetapkan pilihan komisen anda di Persediaan> Jualan> Pengurusan Jualan> Komisen (Administrator). Keutamaan ini menentukan bagaimana dan apabila anda membayar komisen pekerja dan menjejaskan semua komisen yang ditubuhkan dalam akaun Oracle NetSuite OneWorld anda.
Buat jadual komisen pekerja di Ramalan> Komisen> Jadual Kakitangan> Baru (Pentadbir Jualan). Jadual Suruhanjaya menentukan peraturan yang menentukan bagaimana komisen dikira. Jadual boleh berdasarkan jumlah jualan, peratusan kuota yang dipenuhi, kuantiti yang dijual, jumlah keuntungan, atau keuntungan.
Buat dan tetapkan rancangan komisen pekerja di Ramalan> Komisen> Rancangan Karyawan> Baru (Pentadbir Jualan). Jadual komisen pekerja diletakkan dalam pelan komisen yang diberikan kepada wakil jualan anda. Anda boleh memasukkan pelbagai jadual komisen dalam satu pelan tunggal dan anda boleh memperuntukkan lebih daripada satu rep jualan kepada pelan. Anda tidak boleh, bagaimanapun, memberikan wakil jualan kepada lebih daripada satu pelan komisen untuk julat tarikh yang sama.
Petua 14: Bagaimana Mengurus Entiti Melanggan Semula Massa Dengan Alamat E-mel Bounced
Memiliki banyak pelanggan atau vendor dengan alamat e-mel yang melantun bukan sahaja menyusahkan, ia juga boleh mengurangkan keberkesanan kempen pemasaran e-mel. Selain itu, ia memakan masa untuk membetulkan apabila anda mempunyai beberapa kempen e-mel jisim yang dijadualkan.
Untuk mempercepatkan sesuatu, anda boleh menyahlanggan pelanggan dan orang lain dengan alamat e-mel yang tidak sah dari kempen e-mel dengan kemas kini massa. Kemas kini massa ini boleh berdasarkan medan "Hard Bounced" yang ditetapkan pada rekod apabila e-mel dihantar dari Oracle NetSuite OneWorld memicu bounce keras.
Untuk bermula, pergi ke Kempen> Lain-lain> Kemas Kini Massa. Kemudian Buka "Kemas Kini Umum."
Klik jenis rekod yang anda mahu berhenti berlangganan. Apabila anda berada di halaman Pembaharuan Massa, cari sub-tab Kriteria, dan pilih "Hard Bounced" dalam lajur Penapis. Pilih "Ya" untuk memilih semua penerima yang alamatnya keras. Kemudian, klik pada "Tetapkan."
Masukkan sebarang kriteria lain untuk rekod yang anda mahu berhenti melanggan dan klik sub-tab "Kemas Kini Massa". Tandakan kotak di ruangan "Terapkan" di sebelah kotak Status Langganan Global. Kemudian, dalam lajur "Nilai", pilih "Opt-out Soft." Klik Pratonton untuk menyemak rekod yang akan dipengaruhi oleh kemas kini ini. Akhirnya, pada halaman Pratonton, klik "Lakukan Kemas Kini."
Petua 15: Tangkap Dengan Interaksi Pelanggan Dengan Menggunakan "Tunjukkan Aktiviti"
Kadang-kadang teknik paling berguna bukanlah yang paling kompleks. Jika anda ingin cepat mengejar interaksi dengan pelanggan, maka terdapat butang "Show Activity" yang tersembunyi dalam menu Tindakan pada setiap rekod pelanggan. Butang ini akan membolehkan anda melakukan tugas dengan hanya beberapa klik tetikus. Ia terletak di bawah tab "Tindakan" pada rekod Pelanggan.
Mengklik pada pilihan menu ini akan memberi anda cetakan pop timbul bagi setiap aktiviti dan e-mel yang dihantar ke dan dari pelanggan itu, dalam senarai mudah untuk skrol. Anda boleh bangun untuk mempercepatkan apa yang sedang berlaku dan ia lebih cepat daripada menyeret melalui semua interaksi lama.
