Video: Apptivo - CRM Configuration in 15 Minutes (November 2024)
Malah perisian pengurusan hubungan pelanggan terbaik (CRM) tidak bernilai jika pasukan jualan anda tidak tahu cara menggunakannya. Apptivo CRM, alat yang disaat hanya oleh Salesforce.com dan Zoho CRM, boleh menjadi rumit untuk digunakan jika anda tidak tahu semua pintasannya. Ia mampu berbuat banyak; Oleh itu, ia boleh mengelirukan dan menakutkan.
Untuk membantu anda dan pasukan anda meningkatkan aliran kerja dan komunikasi, kami telah mengumpulkan senarai tujuh tip dan helah ini. Sekiranya anda mempunyai soalan tentang Apptivo CRM yang tidak kami sampaikan di sini, lihat laman web Apptivo di mana anda akan menemui seksyen FAQ lengkap dan blog yang penuh dengan maklumat berguna.
1. Hantar E-mel Langsung ke Memimpin
Seorang jurujual tidak boleh melakukan tugasnya tanpa menjalin hubungan dengan petunjuk yang betul. Dengan Apptivo CRM, anda boleh membolehkan pengguna menghantar mesej e-mel terus dari antara muka pengguna (UI). Inilah caranya: Dari menu navigasi sejagat aplikasi, klik "Lagi" dan kemudian pilih "Tetapan."
Pada skrin seterusnya, klik menu lungsur "Keselamatan" dan pilih "Tindakan." Pilih pilihan "E-mel" dan kemudian klik menu drop-down "Keistimewaan". Klik "Buat Keistimewaan." Ini akan membuat pop timbul yang menggesa anda untuk memasukkan nama dan perihalan keistimewaan baru. Masukkan maklumat yang sesuai dan klik "Buat."
Seterusnya, pergi ke aplikasi Kakitangan dalam Apptivo CRM dan pilih pekerja yang anda ingin memberikan akses e-mel.
2. Buat Templat E-mel
Sekarang semua orang dalam pasukan anda dapat menjangkau prospek, membantu menjadikan kehidupan mereka lebih mudah dengan membuat template e-mel. Bukan sahaja mereka dapat memadam lebih banyak mesej daripada sebelumnya, anda akan menyimpan banyak adunan syarikat pada tuntutan sengketa karpal.
Untuk bermula, klik butang "E-mel" di panel navigasi sebelah kiri. Seterusnya, klik ikon "Lagi" dan pilih "Tetapan." Di sini, anda akan melihat pilihan "Templat E-mel" di sebelah kiri papan pemuka. Klik "Buat." Anda akan diminta untuk mengarang e-mel template anda. Klik "Buat" sekali lagi.
Sekarang, apabila anda pergi ke draf e-mel sebenar, anda boleh memilih templat yang anda ingin gunakan dalam bahagian "Templat" tetingkap e-mel baru anda.
3. Biarkan Pengguna Padam Peluang
Hei, anda memenangi beberapa, anda kehilangan beberapa. Tidak semua ikan paus putih akan menjadi sushi. Itulah sebabnya penting bagi pasukan jualan anda untuk membersihkan peluang yang tidak akan ditutup. Lagipun, anda tidak mahu data yang tidak perlu menyumbat sistem CRM anda. Dan anda tidak mahu data membersihkan jatuh pada satu orang (kecuali orang itu berhutang anda wang).
Untuk memberi keistimewaan kepada pasukan anda untuk melakukan ini, pergi ke aplikasi Peluang dalam Apptivo CRM. Klik ikon "Lagi" dan pilih "Tetapan." Anda kemudiannya akan mengklik menu lungsur "Keselamatan" dan pilih "Tindakan." Pilih "Padam" dan klik menu lungsur "Keistimewaan".
Klik "Buat Keistimewaan." Anda akan digesa untuk menambah nama dan keterangan untuk keistimewaan baru. Lakukan dan kemudian klik "Buat."
4. Sesuaikan Layout UI
Pastikan pasukan anda melihat apa yang anda perlukan mereka untuk melihat apabila mereka mendaftar masuk setiap pagi. Tidak mahu suapan berita? Ditch it. Mahu semua orang untuk melihat kalendar pasukan sebelum mereka melihat apa-apa lagi? Bungkuk ke bahagian atas.
Untuk melaraskan susun atur Apptivo CRM, klik nama akaun anda dan pilih "Keutamaan." Seterusnya, klik "Kolaborasi." Di sini anda akan menemui semua widget yang biasanya menduduki bahagian "Kerjasama" UI anda. Anda boleh menyeret dan menggugurkan mana-mana widget ini dengan hanya mengklik tiga titik pada setiap sisi kiri widget dan memindahkan ikon ke tempat di mana anda ingin widget hidup. Mahu menghapus sepenuhnya widget? Klik butang hijau dan ia akan disembunyikan.
5. Hantar E-mel kepada Penerima Pelbagai
Jika seseorang dalam pasukan anda ingin menjangkau pelbagai pelanggan atau prospek sekaligus, ciri ini akan menjadi penjimat masa yang besar. Pergi ke aplikasi Pelanggan dalam bar menu navigasi sejagat. Kemudian, pilih "Semua Pelanggan."
Klik butang "Tindakan Pukal" dan pilih "E-mel." Draf e-mel anda (atau gunakan template), kemudian klik butang "Hantar", dan anda boleh pergi.
6. Buat Peringatan Lanjutan
Ia bagus untuk mempunyai banyak data pelanggan. Anda boleh menggunakannya untuk menghantar pelanggan tawaran tepat pada masanya, cuba upsell mereka, atau hanya ingin mereka hari jadi gembira. Tetapi data itu tidak membantu jika anda lupa menghantar mesej apabila perlu dihantar.
Dengan Apptivo CRM, anda boleh membuat peringatan pop timbul. Inilah caranya: Klik "Agenda Saya" dari sisi kiri UI anda. Klik butang "Buat" dan pilih "Ikut." Pilih "Create Follow Up, " masukkan maklumat yang relevan, dan klik "Buat."
Butang "Ingatkan Saya" sentiasa dimatikan secara lalai. Jika anda ingin menerima peringatan pop timbul, pilih "Aktifkan, " kemudian masukkan tempoh peringatan dan klik "Buat."
7. Menjana Senarai Pemimpin oleh Industri
Jangan buang masa mencari keseluruhan pangkalan data untuk pelanggan, petunjuk, dan prospek berdasarkan tempat kerja mereka. Cukup buat senarai petunjuk dengan memilih industri yang dimaksudkan.
Untuk melakukan ini, pergi ke aplikasi Leads. Klik ikon "Laporan", kemudian pilih "Leads oleh Industri, " dan pilih "Penapis." Anda akan diminta untuk memilih industri yang ingin anda targetkan dan sejauh mana kembali ke pangkalan data yang anda mahu pergi. Sebaik sahaja anda membuat pilihan ini, klik "Lihat Laporan." Klik "Eksport" untuk melihat dokumen penuh.
