Video: Presenting Vtiger 9 (Disember 2024)
Kebanyakan perisian pengurusan hubungan pelanggan terbaik (CRM) memerlukan sekurang-kurangnya beberapa pengalaman teknologi asas. Nasib baik, sistem yang lebih baru, lebih intuitif sedang dibina untuk membantu pemula berteknologi mendapatkan data pelanggan dan pekerja yang terbaik. Berharap untuk bersaing dengan anjing besar industri seperti Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition, dan Zoho CRM Professional Edition adalah Contact CRM, penyelesaian yang mudah digunakan yang lebih daripada membuat tag harga yang tinggi, dengan tan ciri menarik.
Sebagai tambahan kepada kebolehgunaannya, CRM Secara Berintegrasi berintegrasi dengan beribu-ribu aplikasi, perkhidmatan pelanggannya adalah kedua-untuk-tidak, dan ia datang sebelum dimuatkan dengan banyak templat berguna. Kami telah menyusun senarai berikut untuk membimbing anda melalui beberapa ciri-ciri ini, dan untuk membantu anda memanfaatkan sepenuhnya akaun CRM Kenalan anda.
1. Buat Templat E-mel
Kecuali anda berada dalam perniagaan menjual mesin masa, mod komunikasi utama anda dengan pelanggan ialah e-mel. Daripada menaip "Apa yang boleh saya lakukan untuk meletakkan anda di dalam kereta baru hari ini?" berulang kali, mengapa tidak membuat beberapa templat e-mel untuk mempercepatkan perkara? Ini adalah proses mudah yang hanya memerlukan beberapa langkah.
Pertama, pergi ke halaman "Tetapan" di papan pemuka anda. Klik "Templat E-mel" dan kemudian pilih "Tambah Templat E-mel." Anda akan mahu memilih "Templat E-mel Baru." Secara bersemuka akan meminta anda untuk memberikan beberapa maklumat di sini. Anda perlu membuat nama templat anda serta baris subjek dan salinan badan. Klik "Simpan." Perpustakaan templat pra-dimuat dimasukkan ke dalam akaun anda jadi, jika anda sangat malas dan mahu pintasan untuk pintasan anda, gunakan salah satu daripada ini untuk berkomunikasi dengan kenalan anda.
2. Automatik Kempen E-mel Massa
Jangan membuang masa untuk membuat e-mel peribadi untuk setiap plumbum yang anda jumpai. Dengan CRM Secara Peribadi, anda boleh membuat kempen automatik untuk kumpulan penerima yang telah ditentukan terlebih dahulu yang terhantuk pada irama pilihan anda. Inilah cara ia berfungsi: Bayangkan anda hanya bertemu 20 prospek di pameran perdagangan. Daripada menghantar susulan individu ke setiap penerima, atau BCC-ing mereka pada e-mel generik yang sama, anda boleh membuat kempen pukal yang menghantar email susulan yang sama, tetapi dengan nama masing-masing ditambahkan ke bidang pengenalan.
Apa yang istimewa tentang ciri ini ialah anda juga boleh membuat satu siri e-mel tambahan yang mengikuti e-mel pengenalan. Mahu mendaftar masuk selepas 30 hari untuk melihat apakah mereka berminat dalam demo? E-mel kedua dalam siri ini akan dimatikan secara automatik sebaik sahaja tempoh masa yang telah ditetapkan telah berlalu. Inilah caranya untuk menetapkannya: Buat urutan template e-mel yang mengikuti irama dan nada yang anda ingin gunakan dengan kumpulan prospek baru anda.
Setelah templat anda telah dibuat, klik "Program" di skrin utama papan pemuka anda. Pilih "Tambah Program Baru." Anda akan diminta untuk menambah template e-mel ke langkah pertama program anda. Tambah salah satu templat yang baru anda buat. Di samping setiap templat, anda akan diminta untuk memasukkan bilangan hari yang anda ingin lulus sebelum e-mel seterusnya dihantar; buat ini untuk setiap templat e-mel dalam siri ini. Klik "Simpan" untuk setiap e-mel. Sebaik sahaja anda telah mencipta keseluruhan program anda, klik "Saya Selesai Penyuntingan." Untuk menambah kenalan ke program ini, pergi ke setiap halaman profil kenalan. Pilih program yang baru anda buat dari menu drop-down, kemudian klik "Simpan."
3. Tambah Kalendar Google anda
Pergi ke "Tetapan, " pilih "Tambah Kalendar." Pilih "Sambung, " yang boleh anda temui di sebelah logo Google. Apabila anda ditanya sama ada anda ingin mempunyai akses luar talian ke akaun e-mel ini, klik "Terima." Sekarang, anda dapat melihat kalendar anda dalam papan pemuka CRM Kenalan.
Bahagian terbaik tentang ciri ini: Anda akan dapat melihat sejarah pertemuan yang anda hadapi dengan kenalan anda. Ini akan membantu menyediakan sedikit konteks dan perspektif mengenai hubungan anda dengan pelanggan sebelum menuju ke pertemuan penting.
4. Import Spreadsheet Microsoft Excel
Baru kepada CRM yang dihubungi? Nah, anda tidak mahu memasukkan semua kenalan lama anda ke dalam sistem, dan pelatih anda sibuk dengan menjalankan kopi. Dalam beberapa langkah mudah, anda boleh memindahkan seluruh hamparan anda ke dalam sistem. Mula-mula, simpan spreadsheet Microsoft Excel anda sebagai fail CSV. Klik "Kenalan" di papan pemuka CRM Kenalan anda. Pilih "Import, " kemudian pilih fail anda, dan klik "Serah."
Anda perlu memetakan medan anda ke setiap lajur spreadsheet. Sambungan CRM biasanya akan mengiktiraf bidang biasa, seperti "Nama Akhir" atau "Nombor Telefon", tetapi anda perlu membimbing CRM Kenalan ke nama lajur spreadsheet yang tidak biasa. Sebaik sahaja anda mendapat semua medan anda diselaraskan di antara spreadsheet dan CRM Secara Peribadi, klik "Finish Import."
5. baldi Kenalan anda
Bosan menatal melalui senarai kenalan yang tidak berkesudahan untuk mencari kumpulan sekumpulan pelanggan? Cuba buat "Bucket" agar dapat mengatur senarai kenalan anda dengan lebih baik. Untuk melakukan ini, klik tab "Baldi" di papan pemuka anda. Pilih "Tambah Bucket" dan namakan kumpulan baru anda. Klik "Simpan."
Seterusnya, pergi ke bahagian "Kenalan" di papan pemuka anda. Klik "Tidak Dikenali" di sebelah kiri skrin anda. Pilih semua kenalan yang ingin anda tambah pada "Bucket." Sebaik sahaja anda telah memilih semua orang, pilih "Edit Baldi, " dan klik "Baldi" yang anda ingin berikan kumpulan ini.
6. Buat saluran paip
Walaupun anda membenci perkataan "pipeline" seperti yang saya lakukan, anda mungkin memahami nilai yang saluran paip berfungsi dalam membantu mengurus aliran kerja CRM. Jika anda menjejaki memimpin atau menguruskan jualan, membuat saluran paip dalam CRM yang Dihubungi dapat memberi manfaat kepada seluruh pasukan anda. Beginilah cara memulakannya: Klik "Pipelin" di bahagian atas papan pemuka anda. Pilih "Tambah Talian Paip." Anda akan diminta untuk menamakan saluran paip dan menyediakan peringkat bagi setiap peristiwa yang berlaku dalam alur kerja. Klik "Simpan."
Seterusnya, anda akan mahu memilih "Tambah Urusan, " dan mengaitkan hubungan dan nilai wang kepada setiap transaksi. Klik "Simpan" sekali lagi. Secara bersemuka juga menyediakan saluran paip dengan sistem, jadi anda hanya dapat menggunakan salah satu dari mereka jika pipa yang anda coba untuk projek tidak unik.
7. Simpan Carian Anda
Anda sudah merangsang dan memprogramkan segala-galanya. Sekarang anda mahu dapat mengakses segala-galanya tanpa perlu mengetik frasa carian atau klik melalui tiga langkah dalam papan pemuka. Kenalan CRM membolehkan anda menyelamatkan carian anda supaya ia muncul dalam satu menu pada halaman "Kenalan" anda.
Untuk melakukan ini, lakukan carian pada halaman "Kenalan" anda. Setelah pertanyaan anda dijawab, klik "Simpan Cari Semasa." Anda akan diminta untuk menamakan carian anda. Namakannya dan klik "Simpan."
8. Buat Pasukan
Jika anda ingin menjimatkan masa berharga dengan berkomunikasi dengan lebih daripada seorang rakan sekerja pada satu masa, buat satu pasukan. Ini akan membolehkan anda berkongsi kenalan, saluran paip dan templat tanpa perlu menggandakan dan menggandakan kerja anda. Untuk membuat satu pasukan, klik ikon "Tetapan" anda. Pilih "Pengguna" dan klik "Tambah Pengguna Baru." Masukkan maklumat pengguna anda dan tekan "Simpan." Ini secara automatik akan mencipta pasukan baru. Jika anda ingin menambah ahli baru kepada pasukan, ulangi proses yang sama tetapi, bukannya klik "Pengguna, " klik "Pasukan" untuk memulakan proses.
